北交所开市在即，巨头扩产缓解芯片荒丨明日主题前瞻

①北交所开市在即，金融IT情绪及景气度有望持续提升

10月30日，证监会发布了北京证券交易所基础制度，初步构建了北京证券交易所发行融资、持续监管、交易所治理等基础制度体系，并明确了基础制度的生效日期为11月15日施行。

天风证券表示，金融机构系统的配套改造有望随着北交所制度的完善而持续推进。根据北交所官网，金融机构系统目前开展了围绕《全国中小企业股份转让系统交易支持平台数据接口规范（V1.46）》、《交易支持平台市场参与者技术系统开发指南V1.0》等技术规范进行的交易、行情等业务改造。随着基本业务规则及配套细则的出台，金融机构系统有望持续进行相应改造。由于系统改造多为单一来源采购，现有资本市场IT格局或将进一步稳固，利好IT龙头公司。

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②风光基地项目有序开工，光伏风电设备迎来重大机遇

10月中下旬，内蒙古、甘肃、青海、宁夏4省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏基地项目，总规模近3000万千瓦，拉开第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕。

中原证券表示，未来二三十年碳中和是一个大的产业趋势、驱动了能源格局的重大转型。风电光伏发电在国家层面逐渐走上前台，成为未来发电的主力，中长期给光伏、风电产业链带来巨大的机会。

相关个股：晶盛机电、迈为股份、日月股份、中材科技

③生猪价格持续反弹，行业投资价值逐步凸显

据农业农村部数据显示，截至10月29日14时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为22.53元/公斤，较前日上升1.1%，延续近半个月以来的涨势。

天风证券认为，短期看，受季节性消费增加等因素，预计猪价短期或震荡小幅反弹，或带动部分区域零星补栏意愿；中长期来看，行业能繁母猪开始逐步去化，当前猪周期筑底已较为明确，养猪股低估值可提供安全边际，养猪股投资价值逐步凸显。

相关个股：牧原股份、温氏股份、正邦科技、新希望

④巨头扩产缓解芯片荒，汽车电子龙头或深度受益

据媒体报道，第三季度作为电子行业的传统旺季，但今年下游市场需求疲弱的担忧始终笼罩着整个行业，盘面上半导体板块出现了阶段性回调。其中，代表性的半导体存储供需出现拐点，行业预测DRAM、NANDFlash将进入跌价周期。另一方面，面对芯片短缺，国际巨头持续扩产，而国产存储头部梯队企业在第三季度业绩普遍向好，加快了产品迭代以及产业链的纵深联合，并积极布局汽车等市场。

兴业证券表示，今年汽车受到缺芯片影响，导致行业持续供不应求，展望明年，产能持续增加和供应链的恢复以后，产能瓶颈有望得到修复。而汽车电动化和智能化趋势将带来车规级芯片和汽车电子需求快速增长，叠加中国本土供应链崛起，核心龙头将深度受益。

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