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“胰茅”集采中标,甘李药业忘怀得失

发布时间:2021-12-08 18:02保险知识 评论

理财鱼小提示:“胰茅”集采中标,甘李药业忘怀得失

《淮南子》记载一则寓言——“塞翁失马,焉知非福”。讲述的道理,和老子的:“祸兮福之所倚,福兮祸之所伏”如出一辙。

比喻虽然一时受到损失,但也有可能带来好处。即一切事物都有对立面,好事和坏事在一定条件下,都是可以相互转化的。在医药行业,上市公司集采中标,就是“塞翁失马”的真实演绎。

最近,胰岛素集采靴子落地了。11家企业参与投标,甘李药业、通化东宝、礼来、赛诺菲等国内外企业均在中标之列。从结果来看,中标产品平均降价48%,最高降幅在70%以上。

其中,胰岛素龙头企业,有着“胰茅”之称的甘李药业最受关注,参与竞标的6款产品全部中选,且均归为A类,所有产品平均降幅60%—70%。

集采中标,降价之“马”,焉知非福?

从企业视角来看,被纳入集采,意味着走“团购”路线,以价换量,能够打通医院渠道,扩大市场份额,不一定意味着利润被压缩。何况,“一品双规”等政策下,甘李药业还有集采外的广大自由市场。

从产业视角分析,国内280亿的胰岛素市场,外企占据了超70%的市场份额,甘李药业、通化东宝等企业是国内少数能与外企抗衡的本土公司。通过集采中标,甘李药业有望逆风翻盘,加速国产替代。

现阶段,国内糖尿病患者在1.2亿人,且有进一步增长的趋势。降价能减轻糖尿病患者的经济负担,也彰显了甘李药业等企业“悬壶济世为苍生”的医者仁心。

  “胰茅”集采中标,甘李药业忘怀得失

金庸小说中有言,“为国为民,侠之大者。”从多个视角来看,甘李药业集采中标,不仅有利于扩大市占率和企业发展空间,更体现了“侠之大者”甘李药业作为行业龙头造福社会的责任和担当。

保命的胰岛素,巨大的市场空间

糖尿病,是一种“慢性病”。这种“慢性病”不仅要终身服药,对人体的危害仅次于常人闻之色变的癌症。最初,糖尿病患者控制病情,只能靠限制饮食,长期下去体弱无力,非常痛苦。

胰岛素的发现,是糖尿病治疗的里程碑,挽救了全球数百万名患者的生命。2021年,是胰岛素发现100周年,在这百年时间里,胰岛素从第一代动物胰岛素,升级到第二代人胰岛素,再到第三代胰岛素类似物。

胰岛素每一次的升级换代,在控糖效果和使用便捷度上,都有质的飞跃。这对国内数以亿计的糖尿病病人,是一种福音。

根据国家卫健委的数据,国内的糖尿病患者已超过1.2亿,排在全球首位,控糖达标的还不到16%,仍有1亿多人血糖控制成问题。1亿多患者,目前已经是胰岛素的使用者,或者是潜在使用者。

在巨大的潜在需求下,国内胰岛素市场预期空间不断扩大。有机构预计,2025年,市场空间将从当下的280亿元,增长到416亿元,2029年会进一步增长至616亿元。

  “胰茅”集采中标,甘李药业忘怀得失

数百亿的市场上,由于进入时间较早等原因,外企诺和诺德、赛诺菲、礼来占据主导地位,尤其在1998年以前,三巨头几乎占据国内,甚至全球胰岛素的100%市场份额。

国内胰岛素技术研发,经历了从无到有,从弱到强的追赶过程。1998年,甘李药业创始人甘忠如博士开发出中国第一个基因重组人胰岛素,结束了中国糖尿病病人依赖进口重组人胰岛素治疗的历史。

在甘忠如博士的带领下,甘李药业在胰岛素技术研发上“过五关斩六将”。国内第一支第二代人胰岛素,第二、第三代的长效、速效胰岛素,甚至第一支胰岛素注射笔,都是甘李药业开发的。

到2007年,甘忠如博士带领团队完成了我国首支速效重组胰岛素类似物“速秀霖”和长效重组胰岛素类似物“长秀霖”的研制。

  “胰茅”集采中标,甘李药业忘怀得失

目前,甘李药业已拥有了长效甘精胰岛素、速效赖脯胰岛素、门冬胰岛素及精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液(25R)四个重组胰岛素类似物品种,覆盖长效、速效、中效三个胰岛素功能细分市场。

甘李药业的研发创新能力,已经得到权威机构和专家的广泛认可。比如门冬胰岛素注射液、门冬胰岛素 30 注射液,在2021年7月获得“北京市新技术新产品”的荣誉认证。

研发上具有先发优势,甘李药业还有过硬的质量和强大的品牌力。凭借于此,甘李药业成为内资企业中占比份额最大的企业,30%的市场份额中占到16%。

甘李药业的产品不仅供应国内,还远销海外东南亚、拉丁美洲、中东北非等地的14 个国家,还在美欧市场取得重要商业合作进展。上半年,甘李药业国际业务销售收入较去年同期增长171.70%。

过去十几年,在龙头甘李药业的带领下,国内胰岛素市场出现了第一波国产替代,内资企业“虎口夺食”,但外企仍占据市场优势。未来,国内胰岛素市场格局,会迎来“洗牌重塑”吗?

答案是肯定的,新一轮国产替代的契机,就是集采。

降价之“马”,焉知非甘李之“福”?

集采,也就是带量采购、以量换价,可以理解为大型“团购”或“拼团”。目前实行带量采购的区域,采购产品需要占到总使用量的50%-70%,是超大型的“团购”。

甘李药业参与竞标的6款产品全部中选,且均归为A类,A类意味着“基础量+分配量”,采购量最大。集采中标,甘李药业市场份额有望快速膨胀。

  “胰茅”集采中标,甘李药业忘怀得失

在集采之前,国产单支胰岛素,相比进口产品,价格便宜30%左右。但甘李药业等企业产品无法以惠民价格推行全国,这其中有两大“绊脚石”。

一是外企市场份额大,医院有用进口药的习惯。二是患者担心药价低,药效和质量得不到保证。虽然进口药高价,但仍占据市场主导。

集采正能搬开两大“绊脚石”,根据政策要求,集采中标的标准,不仅仅是“价低者得”,还有非常重要的红线——“质量优先”。也就是说,集采中标的药品,意味着得到了监管部门的权威背书。

甘李药业6款产品中标,有成本的因素,更是因为可靠的质量作保障。集采之后,甘李药业质优价廉的产品在全国推行,质量和品牌优势也将进一步扩大,反过来推动市场份额“滚雪球”一样壮大。

除了集采,DRP和“一品双规”政策,都对国产替代形成利好。DRP指的医保付费方法,核心理念是以一个诊疗完整的病例或是一个病组来实施打包支付。

DRP政策对医院来说,是严格有效的控费手段,医务人员需要采取最为合理、最为经济的治疗方案,一旦治疗实际费用超出规定,则需要由医院自身消化。

因此,当质量和药效相同的情况下,医院使用国产药品的意愿也会提高。

再看“一品双规”,指的是医院采购同一药品,要采用两个厂家的产品,不限定是国产药品还是外企产品,也不限定原研药还是仿制药,也不限制集采产品。

在种种政策下,甘李药业的销售市场得以进一步的打开。比如,甘李药业借助“一品双规”的政策,取得了替代进口三代胰岛素产品的市场先机,“长秀霖”产品在国内长效胰岛素市场中约占34.8%份额。

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