海外大厂发布喜人业绩，国内行业反转时点临近，机构：云计算成长确定性

理财鱼小提示：海外大厂发布喜人业绩，国内行业反转时点临近，机构：云计算成长确定性

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海外三大巨头云业务高速成长。

春节期间，海外三大云计算巨头发布业绩，云业务继续保持高速增长。具体来看， 微软2021四季度智能云业务收入为183.27亿美元，同比增长25.52%，其中Azure和其他云服务收入增长46%； 亚马逊2021年四季度 AWS收入达到177.8亿美元，同比增长39.54%，增速较三季度进一步提速； 谷歌2021年四季度云收入为55.41亿美元，同比增长44.64%。

部分北美云厂商也在春节期间陆续公布2021年四季度资本开支情况。2021年四季度北美四大巨头CAPEX（资本性支出）合计约为351亿美元，同比增长22%。同时亚马逊四季度云计算业务AWS营收增长近40%，至177.8亿美元。

在2022年资本开支方面，在此前已经宣布大幅上修资本开支的Meta之外，谷歌也在财报电话会上表示2022年资本开支将会“有意义的”上升。亚马逊则表示2022年CAPEX依然将同比增长。微软资本开支主要在数据中心和现有可用区的扩张，季度间会有合理的波动。

海外云计算高速成长，国内相关公司也有望乘势而上。中信证券认为 国内云计算巨头资本开支重启的窗口正不断临近。结合产业链上游的调研，以及中信证券自身的模型测算， 预计反转的时间点大概率在2022年一季度末至二季度之间。

2022年1月12日，国务院发布《“十四五”数字经济发展规划》，发展数字经济、推动数字化转型的重要性进一步凸显。东莞证券认为 云计算已经成为企业数字化转型中降本增效的重要技术手段，具备成长确定性，建议持续关注，标的上 云计算建议关注：用友网络、浪潮信息、宝信软件、广联达、金山办公等。

整体上看，A股市场云计算概念股合计共有60多只。随着大势的调整，云计算概念出现前高后低走势，概念指数1月以来累计跌幅超过6%，个股方面包括 卫士通、中青宝、超图软件等20多只个股跌超10%。

部分云计算概念股机构关注度较高。具体来看， 恒生电子、金山办公、广联达等个股均有30多家机构评级，深信服、宝信软件、浪潮信息等10多只个股有10家以上机构评级。广联达预计实现归母净利润6.5-7亿元，同比增长96.74%-111.87%；预计实现扣非归母净利润6.22-6.72亿元，同比增长106.32%-122.9%。国元证券认为公司业绩增长符合预期，随着与鸿业科技的整合，公司长期成长空间已经逐步打开，在造价与施工之后开启第三增长曲线。

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