半导体板块为何大涨？除了业绩亮眼，还有政策利好加持

2月23日，半导体板块今日盘中强势拉升，截至发稿，江丰电子、芯源微、华亚智能等6股涨停。普冉股份、臻镭科技、神工股份等多股纷纷跟涨。

昨日晚间，多家半导体公司发布2021年业绩快报，其中，普冉股份、恒玄科技净利润均同比增长超一倍。

普冉股份实现营业收入11.03亿元，同比增长53.75%；归母净利润2.93亿元，同比增长239.96%。 恒玄科技实现营业总收入17.65亿元，同比增长66.36%；归母净利润4.08亿元，同比增长105.45%。 芯源微实现营业总收入8.29亿元，同比增长151.95%；归母净利润7,719.18万元，同比增长58.09%。

在报告中，芯源微表示，报告期内，半导体行业景气度持续向好，公司积极把握市场机遇，加大市场开拓力度，新签订单较去年同期大幅增长。公司在保持小尺寸（如LED、化合物半导体等）及集成电路后道先进封装领域产品收入稳步增长的同时，集成电路前道晶圆加工领域产品收入也实现快速放量，公司利润持续增长。

统计发现，除上述几家公司外，近期发布业绩快报的半导体公司中，近八成公司的2021年净利同比增超50%。其中包括普冉股份、恒玄科技、芯原股份、中芯国际、全志科技、芯朋微等。

近日，国家发改委等部门发布消息，同意京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等4地启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。这也标志着“东数西算”工程将进入到大规划建设阶段。

方正证券认为，“东数西算”工程的全面启动，将从“短”“中”“长”三个阶段拉动半导体芯片产业链的发展。

短期来看，数据中心相关的芯片最先受益。“东数西算”中的“数”，指的是数据，“算”指的是算力，即对数据处理的能力。在“东数西算”的推动下，数据中心相关芯片最先受益。数据中心可以分为“计算”“存储”和“网络”三大元素。服务器芯片：下游应用行业对数据处理的需求快速增长，直接刺激了CPU、GPU、FPGA、XPU等相关算力芯片的发展。存储芯片：作为数据的载体，在数据量的爆发式增长的趋势下，存储芯片的数量和性能需求大幅上升。内存接口芯片：作为CPU存取内存数据的必由通路，其主要作用是提升内存数据访问的速度及稳定性，以匹配CPU日益提高的运行速度及性能。

中期来看，刺激与数据传输相关的芯片市场。大量东部的数据需稳定地传输到西部存储、计算，而长距离的通信传输往往面临数据延迟的问题。因此，“东数西算”需进一步夯实网络通信基础建设，与数据的传输有关的通信芯片将迎来较大的发展空间。通信芯片：交换机、5G基站、路由器、服务器等传输设备和无线设备等需求持续增长，带动通信芯片需求高涨。

长期来看，与数据产生有关的芯片保持高度景气。“东数西算”缓解了东部能源、土地紧张的情况，使得算力成本大幅下降，有利于下游应用领域大量的数据流量产生。VR/AR/元宇宙、无人驾驶等领域的应用将加速落地，相关的芯片需求保持高度景气，同时也驱动数据流量的爆发。

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