通威预中标组件大单，光伏组件股为何集体“跳水”

8月19日，多个光伏组件股早盘大幅跳水。截至第一财经记者发稿，天合光能（688599.SH）下跌13.49%至73.53元，晶澳科技（002459.SZ）下跌7.38%至70.99元，东方日升（3001180.SZ）下跌4.04%至34.65元，晶科能源（688223.SH）下跌2.90%至17.77元，隆基绿能（601012.SH）下跌4.51% 至58.18元，亿晶光电（600537.SH）下跌3.28%至7.95元。而通威股份（600438.SH）股价上涨6.65%至60.97元。

业内认为，此次多家光伏组件厂股价集体“跳水”，是受到硅料龙头通威股份可能进军光伏组件领域消息的影响，光伏组件厂都“吓坏了”。

8月17日，华润电力公示了第五批光伏组件集采中标候选人，通威股份、亿晶光电、隆基绿能三家企业入围本次集采。据招标公告，华润电力本次集采规模为3GW，其中包括双面545W组件2.9GW和单面545W组件100MW。

通威股份作为本次集采中标公示的第一中标候选人，投标单价最低，为1.942元/瓦。其余两家入围的候选人投标单价均高于通威股份。具体来看，第二中标候选人亿晶光电投标单价为1.995元/瓦，第三中标候选人隆基绿能投标单价为2.020元/瓦。

这意味着，如无异议，通威股份将独揽华润3GW组件设备的采购大单，进军光伏组件板块。

截至第一财经记者发稿，通威股份方面以需与证券部核实为由暂未作出回应。第一财经记者以投资人身份致电组件企业晶澳科技的投资者关系部门，该公司相关负责人表示，通威股份进入光伏组件市场对公司不会有太大的影响。“我们在国内外也做了很多年，也有一些自己的渠道，我们公司今年年底的市占率目标是16%。”

“背后的主要逻辑其实就是通过垂直一体化达到‘降本’的目的，赶在硅料过剩之前提早布局新的业绩增长点。”一位光伏业内人员告诉第一财经记者，“硅料早晚是要降价的，通威提早布局组件环节，到时候可以传导过剩产能，卖不掉的硅料自己用，然后通过组件‘抢’终端。他们现在已经有了硅料、电池和少量切片的产能，现在要做组件。不同于上游硅料，组件环节其实没有很高的技术含量，壁垒性不强。个人认为，未来一段时间内光伏行业还要更‘内卷’，洗牌后再归于正常。”

“通威想做组件也不是一天两天的事情了，我们其实知道，通威从去年就开始在规划这件事情，做一些一体化的准备，今年联系了奥特维和先导智能定了串焊机做一体化，从奥特维应该定了五六十台。”一位太阳能电池板企业的负责人告诉第一财经记者，“通威要想做组件和一体化，去参加招投标是必经之路。我们看到这次招标通威的价格可以说是‘降维打击’了，我们行业里面什么时候会看到招投标单价超过5分钱的？现在报价比隆基低了7分8厘，这么大的单价差距是非常恐怖的，也就是说真正的大佬入局之后，这个行业又开始内卷了，新一轮的价格战肯定是会打的。”

而就在几个月前，通威集团董事局主席刘汉元在2021年年度股东大会上公开表示，“尽管在组件、硅片等领域有研发投入，但并非要大规模制造，而是为了了解产业链上下游的信息。”

目前，通威股份在光伏产业主要涵盖上游硅料以及中游的太阳能电池片生产，已经布局硅料、电池片和切片等业务。8月18日，通威股份披露了2022年半年报。半年报显示，2022年上半年，该公司实现营业收入603.39亿元，同比增长127.16%；实现归母净利润122.24亿元，同比增长312.17%。

硅料方面，通威今年上半年实现高纯晶硅产量10.73万吨，同比增长112.15%，产能利用率为119%，国内的市占率接近30%，较2021年，中国光伏行业协会CPIA披露的22%的市占率进一步提高。

川财证券认为，尽管通威的硅片及太阳能组件产能较少，与自身大量的硅料、太阳能电池片产能不能完全匹配，但是全产业链布局规避了单一产品的周期性风险。即使在后续市场上，上游硅料价格因市场产能释放而有所回落，公司也有望通过太阳能电池片等其他产品维持企业增长态势。

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