芯片股异动拉升 半导体设备需求维持高位水平

9月7日三大指数天震荡走高，截至收盘，沪指涨0.09%，深成指涨0.42%，创业板指涨1.19%。盘面方面，多个科技板块异动拉升，芯片半导体板块领涨，安集科技、国芯科技涨超10%，大港股份、华亚智能等多股涨停。中芯国际概念（885897）报1340.507点，涨2.87%。

半导体及元件板块（881121）报7209.130点，涨2.16%，华海清科领涨10.44%，国芯科技，大港股份，北方华创等跟涨。汽车芯片板块（885945）报807.042点，涨1.99%，国芯科技领涨10.19%，大港股份、东土科技，纳芯微等跟涨。集成电路概念板块（885675）报2011.948点，涨1.84%，安集科技领涨11.33%，嘉欣丝绸、盛剑环境、万业企业等跟涨。

从半导体行业2022年上半年情况来看，全球半导体市场依旧处于下行探底的过程中。2Q22全球半导体销售额为1525亿美元，同比增长13.32%，环比增长0.47%。中国半导体销售额为496亿美元，占全球的32.54%，同比增长4.74%，环比减少1.76%。

具体行业方面，本年年初至8月31日，半导体（申万）指数下跌29.40%，模拟芯片设计和数字芯片设计跌幅居前两位，跌幅分别达到38.59%和36.89%。半导体设备、集成电路封测、分立器件、半导体材料等行业也均处于不同程度的下行状态。

在高基数背景下，市场普遍担心半导体行业景气度拐点向下，对半导体设备需求放缓。对此，东吴证券认为，全球晶圆产能正在东移，本土晶圆厂开工率依旧较高，先进封装、汽车电子等领域依旧供不应求，对半导体设备的需求有望维持在较高水平。

目前，中国大陆正承接中国台湾、韩国成为全球晶圆新增产能中心。据记者统计，2022年以来规模化公开招标的有国产晶圆工厂共5家，分别为：华虹无锡、积塔半导体、福建晋华、华力集成和华虹宏力。2022年1-7月份5家晶圆厂合计完成国产设备招标230台，目前国产化率约36%。SEMI数据显示，2021-2022年全球新增晶圆厂29座中，中国大陆新增8座，占比达到27.59%。

目前，国内晶圆厂仍在持续逆周期扩建，8月26日中芯国际公告称拟投资75亿美元在天津建设10万片/月的12英寸产线。中国大陆市场晶圆产能缺口依旧较大。

国信证券公布的信息显示，2022年第二季度，产能利用率方面，2Q22中芯国际产能利用率为109.7%，较上季提高3.7个百分点；华虹半导体产能利用率为97.1%，较上季下降3.3个百分点。半导体存货周转天数为118天，环比提高4天；应收账款周转天数为58天，环比下降1天。

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