我国主要家电产品产量全球占比过半 上海集成电路产业规模2500亿元丨明日主题前瞻

①我国主要家电产品产量全球占比超50% 家电消费有望持续复苏

9月14日，工信部消费品工业司司长何亚琼表示，2021年我国家电行业规模以上企业营业收入1.7万亿元、利润总额1219亿元，分别同比增长15.5%、4.5%。冰箱、空调、洗衣机等主要产品产量占全球比重超过50%。下一步，工信部将从供需两侧同时发力，以高质量供给引领带动家电消费。

安信证券认为，展望后续，家电消费景气的恢复弱中有强，空调的需求受益于高温天气，叠加各地促消费政策陆续出台，家电消费有望持续复苏。

②上海集成电路产业规模达2500亿元 集成电路设计和封测行业规模均快速增长

上海市经济信息化工作党委副书记、市经济信息化委主任吴金城14日表示，上海市集成电路产业规模达到2500亿元，约占全国25%，集聚重点企业超过1000家，吸引了全国40%的集成电路人才。

开源证券表示，近年来，中国已成为世界规模最大、增速最快的集成电路市场。根据中国半导体行业协会统计，我国集成电路设计行业的销售额从2015年1325亿元快速增长至2021年的4519亿元，是产业链中增速最快的行业。2021年我国集成电路封测行业的销售额已达2763亿元，较2020年增长10.10%。

③住建部将加大建筑节能、绿色建筑和绿色建造推广力度 BIPV渗透率或有潜在提升空间

9月14日，住房和城乡建设部总工程师李如生表示，建筑领域是我国能源消耗和碳排放的重要领域，同时也是我国实现碳达峰、碳中和的重要力量。李如生表示，下一步，将坚持生态优先、节约优先，落实碳达峰碳中和目标任务，加大建筑节能、绿色建筑和绿色建造推广力度，加快城乡建设绿色低碳转型发展，让“中国建造”贴上绿色标签。

国信证券表示，关注装配式和绿色建筑。绿色建筑是实现“双碳”目标下的重点发展领域，BIPV渗透率有较大的潜在提升空间，看好板块在疫情后复苏期的业绩兑现。

④纺织行业加快数字化转型 细分赛道有望率先恢复增长

工业和信息化部消费品工业司一级巡视员曹学军表示，我国是全球最大纺织品服装生产国、出口国、消费国，具有完整产业链配套优势。下一步，将落实好相关政策规划，持续推进产业链协同创新，加快纺织行业高端化、数字化、绿色化转型升级。

信达证券认为，短期来看随着国内疫情管控放松，经济、居民消费逐步恢复，市场预期消费板块迎来拐点。一方面服装行业精细化运营能力强、直营渠道占比高、供应链柔性化的优质公司管理能力强，有望率先恢复增长；另一方面受益于高景气度延续和国潮崛起，运动鞋服细分赛道有望率先恢复业绩增长。

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