机构论后市丨本轮调整已经步入尾声 看好国庆秋季游需求释放
①中信建投：市场还会围绕三季报和景气持续方向继续演绎
中信建投认为，大势上，本轮行情的性质是首先内需筑底，近期疫情多发，但综合金融数据、地产和汽车销售和商品价格看，好于市场前期悲观预期，且随着出口下行，稳增长政策会边际加码，这个时间段风险偏好逐步提升。但整体经济弹性受限，大盘价值修复悲观预期之后，市场还会围绕三季报和景气持续方向继续演绎。风格难以真正切换，还是价值搭台成长唱戏。目前支持价值的还是在政策预期，而不是强刺激政策推动景气相对优势的反转。
行业配置方向上，当前行业配置整体围绕渗透率、替代率和供求缺口三方面展开，关注持续高景气的储能、光伏、新能源车、军工方向，供需缺口下的煤炭有色及造船周期的开启，以及渗透率有望加速提升的机器人、AR/VR、光伏新技术等新方向，同时适度关注一线白酒、券商等。
②海通策略：本轮调整已经步入尾声
海通策略表示，经历7/5以来的调整，A股估值已接近4月底，基本面比当时好，市场已经反转，新低概率小。借鉴前五次市场底部反转的进二退一形态，本轮调整已经步入尾声。即便走势很弱的18、11、08年，年内也有两波机会。从景气对比和稳增长政策力度分析，风格难大变，市场企稳路径可能是价值搭台成长唱戏。
③中银证券：看好国庆秋季游需求释放
中银证券指出，2022年中秋全国旅游人次及收入同比有所下降，主要系国内局部疫情发散导致中秋出行受限，在多地倡导就地过节的背景下，本地游、周边游持续受益，进而利好乡村民宿、主题公园等旅游形式。此外，夜游、星空露营受益于中秋文化背景成为假日出行新焦点。未来，随疫情防控常态化，看好国庆秋季游需求释放，文旅企业恢复逻辑不改，维持行业强大于市评级。
④东莞证券：关注金融、食品饮料、电力设备、医药、TMT等行业机会
东莞证券表示，本周指数回调主要是美联储9月“加息靴子”落地前的情绪释放，不具备持续性，在国内经济稳步恢复且政策持续加码落地的背景下，预计指数在震荡回调之后将稳步修复，关注量能变化、北向资金流向、板块轮动以及下周美联储加息幅度，关注金融、食品饮料、电力设备、医药、TMT等行业机会。
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