楼市政策组合拳来袭 近二十省份水泥价格上调丨明日主题前瞻

①楼市政策组合拳来袭，地产消费链或好转

9月29日，央行、银保监会阶段性放宽部分城市首套房贷利率下限；9月30日，央行决定下调首套住房公积金贷款利率，财政部、税务总局宣布换购住房个人所得税退税。

中信证券表示，本轮政策组合拳，一方面是重视降低居民购房利息支出负担，另一方面是重视提升存量住房流通率，鼓励卖小买大，卖旧买新。机构预计，在政策的组合拳作用之下， 2022年9-12月全国商品房销售额同比降幅将明显改善，预计仅同比下降2%（1-8月累计同比下降28%）。销售的复苏带动企业经营性回款增加，能有效避免信用风险继续蔓延和交付问题不断发酵，但稳住企业投资和新开工的信心尚需时日。看好助力成交效率提升，保障存量交易安全，从而最顺应当前政策取向的房产服务平台；看好融资渠道通畅，未来市占率和盈利能力提升的发展商；看好份额持续提升的央企物管公司。

②欧洲暴发史上最大规模禽流感 动物疫苗投资机会或可关注

据悉，欧洲疾病预防与控制中心（ECDC）10月3日发出警告，欧洲正在经历有记录以来最大规模的高致病性禽流感疫情，病例数量和地理分布范围都创下历史纪录。

东兴证券表示，以重组禽流感病毒(H5+H7)三价苗批签发情况为例，2022年1-8月全市场高致病性禽流感疫苗批签发数量同比增长了约1.4%。从行业看，头部禽养殖集团扩张势头不减，未来禽用动保企业的竞争将重点聚焦大客户开发和市占率提升。

③近二十省份水泥价格上调 板块兼具业绩和估值修复弹性

十一期间，各地水泥市场延续9月下旬的涨势。山东、河南、江西、福建、贵州、海南、河北、陕西等十几个省水泥价格通知上调，多区域水泥企业门前排起长队。企业调价通知中多有提及原燃材料持续涨价，企业生产成本增加；环保政策加严，环保投入增加等。

中泰证券表示，水泥配置性价比高，市场进入旺季，前期延后需求逐步释放，价格有望走出弱势，且当前板块估值处历史低位，具备业绩和估值的修复弹性。机构认为2022年需求预计有所下滑，需求收缩下企业供给协同意愿有望提高，龙头企业交叉持股有望共同引领行业优化。中长期看双碳政策及能耗双控促行业格局优化，行业进入整合期竞合逐步代替竞争，龙头企业积极布局骨料、商混等市场贡献成长性，估值低位下性价比凸显。

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