协鑫祭出日产251吨颗粒硅成绩单，年底硅料供给紧张或缓解

10月13日，协鑫科技（03800.HK）生产运营部门相关负责人向第一财经记者透露称，“随着公司乐山协鑫基地10万吨颗粒硅产能的稳步提升，公司颗粒硅日产量来到了251吨大关，基本上实现日生产日出货。”

眼下，硅料大厂协鑫科技已建成徐州、乐山、包头和呼和浩特四个颗粒硅生产基地，另有第五个乌海基地已于今年9月份开工建设，计划将在明年四季度竣工投产。

硅料产能方面，6月份，协鑫科技的徐州基地新增3万吨产能并正式投产，总产能来到6万吨。7月份，乐山基地10万吨颗粒硅建成，首条2万吨装置生产线投产。“我们公司的颗粒硅总产能到今年年底预计将达到26万吨。”协鑫科技生产运营部门的相关负责人告诉第一财经记者。

除去协鑫科技，国内硅料环节处在第一梯队的企业还包括通威股份（600438.SH）、新特能源（01799.HK）、大全能源（688303.SH）、东方希望、亚洲硅业等。

近两年，多晶硅价格持续攀升并创下十年新高。据有色金属工业协会硅业分会数据，硅料价格从2020年下半年的最低不足6万元/吨一路飙涨至目前已超过30万元/吨。

“硅料供应紧张这个情况，主要是因为硅料产能扩张的速度赶不上下游需求扩张的速度。”中国数实融合50人论坛副秘书长胡麒牧对第一财经记者分析称，“短期来看，即使硅料厂进行产能的扩张，但是从投资到最后达产并形成实际的产量，这中间需要时间，在这个过程中，硅料供给偏紧带动了价格的上涨。”

除了上述结构性供应短缺的因素，硅料价格创出十年新高并“高烧不退”还与部分光伏企业提前“锁定”产能有关。而这种下游光伏企业提前签订长单“锁定”硅料产能的现象，在一定程度上为硅料短缺“又添一把火”。

一家A股上市的光伏企业高管日前在接受第一财经记者采访时表示，“多晶硅公司的排产一般来说会优先保证长单履约，导致市场上90%的多晶硅交易是长单履约。”

6月中旬，硅料大厂通威股份发布公告称，青海高景太阳能科技有限公司（简称“青海高景”）与公司签订多晶硅长单销售合同，预计销售总额超509亿元。3月，通威股份与隆基绿能（601012.SH）签订了总金额超440亿元的硅料长单。

不过，硅料紧缺的“燃眉之急”或将在年底得以缓解。一方面，这种产业链“乱象”已受到相关部门的关注，另一方面，市面上硅料的供应量随着主要硅企的复工增加。

10月9日，工业和信息化部、市场监管总局和国家能源局三部门集体约谈多晶硅企业及行业机构严厉打击哄抬价格等行为。三部门有关司局负责人表示，近期国内光伏产业部分环节产品价格持续急剧上涨，引发产业链供应链剧烈震荡，其中既有国际贸易环境复杂、新冠疫情反复冲击、下游需求大幅增长、各环节建设周期差异等原因，也有部分企业炒作哄抬价格、个别从业者囤积居奇等因素。

8月24日，三部门在联合发布的《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》中提出，应立足长远目标，优化产业布局，包括根据产业链各环节发展特点合理引导上下游建设扩张节奏，优化产业区域布局，避免产业趋同、恶性竞争和市场垄断。

硅料供应方面，据上海有色网（全称为shanghai metals market，下称SMM）数据，９月份国内多晶硅产量环比8月份增长近23%。“9月份，新特能源、四川协鑫、东方希望等一线厂家的恢复生产对多晶硅带来了约9000吨的增量，协鑫、内蒙新特、青海丽豪等厂家新建产能的顺利爬坡带来了约7000吨的供应增量。” SMM分析称。

川财证券认为，今年下半年至明年全年，国内硅料龙头企业的新增硅料产能将陆续投放。

在中信建投证券电力设备及新能源行业资深分析师万炜看来，上游硅料价格上涨或许已经到头了，硅料价格下跌已经开始发生。今年底和明年初，会有大量的新的硅料的产能投放出来，上游硅料的供给紧张情况会得到缓解。

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