韩国KOSPI指数收盘涨0.35% 报3293.21点。
凤凰网港股|德邦证券发研报指，该行首予百度(09888)买入评级，目标价273.43港元。理由如下：
百度创建于2000年,经过20余年的发展,百度已经摆脱了广告变现的单一商业模式,形成了基于百度APP的移动生态和基于百度大脑AI核心技术引擎的AI生态。虽然封闭巨头的产生使搜索引擎可以响应的用户搜索需求受到挤压,但公司在搜索引擎的存量市场中仍然具有较强的壁垒。移动互联网转型后,公司已经形成了以百度APP为核心的多层次移动生态体系,并在这一体系上形成了搜索广告+信息流广告+托管页的全链路营销平台。
公司自2010年起即开始全面布局AI产业,2013年开始研发深度学习技术,2017年起公司AI业务开始产生可观的成绩：人脸识别,实时语音翻译相继入选《麻省理工科技评论》2017,2018年“全球十大突破技术”；2016,2019年均成为全球AI公司四强；截至2020年,公司专利申请和专利授权数量均位列国内第一,并在深度学习技术,智能语音,自然语言处理,自动驾驶,知识图谱,智能推荐,交通大数据等多个领域位居专利申请量和授权量首位。
公司AI生态包含技术层和产品层两个部分。基于百度大脑AI核心技术引擎和飞桨深度学习框架的技术底座,公司一方面将成熟的AI技术进行输出并通过云服务进行交付,另一方面通过Apollo智能驾驶平台和装载DuerOS的智能硬件进行技术的变现。随着ApolloLite平台技术降维商业化的推进,和ApolloMoon单车成本下探48万元带来的共享无人车大规模商业化可能性,AI业务有望持续为公司带来全新的业绩增量空间。
德邦预计公司2021-2023年实现营业收入1268/1450/1653亿元、归母净利润287/214/259亿元，对应PE15.8x/21.2x/17.5x.德邦给予公司2021年目标市值7735亿港元。
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