两市放量大涨创指盘中创6年新高 机构称坚定“市值下沉”的散打配置思路 思维市场关注
沪深：央行超预期降准的刺激下，今日沪深两市大盘均出现了较大幅的高开，开盘后，在谨慎资金逢高减持的压力下，大盘一度震荡回落，但并未完全回补早盘的跳高缺口，在乐观资金入场的推动下，大盘企稳回升，上证综指最高上攻到了3565点，受到了30日均线的压制，出现了一定的冲高回落。午后开盘后，在谨慎资金再度抛售的情况下，大盘再度震荡回落，但依然没有回补早盘的跳高缺口就企稳回升了，只是上行幅度不大，尾市基本是一个窄幅震荡的走势。收盘时，上证综指报收于3547.84点，上涨23.75点，涨幅0.67%，成交5647亿；深证成指报收于15161.52点，上涨317.16点，涨幅2.14%，成交7532亿。沪市上涨家数为1245家，平盘108家，下跌628家；深市上涨家数为1663家，平盘93家，下跌736家。两市涨停板家数为88家，跌停板家数为3家。两市合计成交达到1.32万亿，北向资金今日净买入16.42亿元。
从今日盘面来看，央行降准本来是利好银行业的，不过今日银行股的表现不佳，是一个高开低走的运行格局，在一定程度上压制了指数的上行。网络科技股表现不错，网络安全、量子科技、国产操作系统、通信设备、鸿蒙概念股、计算机应用、MCU芯片、云办公、云计算、国产软件、边缘计算、物联网、大数据、移动支付、区块链、计算机设备、数据中心、人脸识别、人工智能、5G股、数字孪生、安防股、数字货币、芯片概念、视听器材、集成电路概念股等板块均有所表现，处于板块涨幅榜前列，较好的活跃了市场人气。券商股也是一个稳中有升的走势，在一定程度上刺激了场外资金的入场热情。总的来看，今日沪深两市个股的上涨家数还是明显偏多的，上证综指大盘收出的是一颗高开震荡收高的、上下影线均较长的阳十字星，这颗阳星的量能出现了明显的放大，多空分歧较大，多方略占上风。
港股：今日早盘，恒指一度涨超1%，恒指午后持续震荡，截至收盘，恒指收涨0.62%，报27515.24点；恒生科技指数涨1.14%，报7514.15点，中兴通讯大涨13.4%，华虹半导体涨超6%，哔哩哔哩涨超5%，京东健康、金山软件涨近5%，腾讯控股跌0.65%。板块方面，餐饮、光伏、医药股涨幅居前，海底捞涨近9%，颐海国际涨超7%，洛阳玻璃股份涨超24%，康龙化成涨近10%；有色金属延续涨势，赣锋锂业涨8%；体育用品股走弱，特步跌近6%，李宁跌超5%。个股方面，领悦服务集团挂牌首日收平，优趣汇控股涨跌超23%，复锐医疗科技涨超20%，比亚迪股份涨近8%。
消息面：1、工信部：到2023年网络安全产业规模超过2500亿元
工信部公开征求对《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023年)(征求意见稿)》的意见。其中提出，到2023年，网络安全产业规模超过2500亿元，年复合增长率超过15%。一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快，网络安全产品、服务创新能力进一步增强。
2、中国信通院：截至6月底，全国增值电信业务经营许可企业共106281家
今日，中国信通院发布《国内增值电信业务许可情况分析报告》。报告显示，截至2021年6月底，全国增值电信业务经营许可企业共106281家(其中4900家企业同时持有工业和信息化部及省通信管理局颁发的增值电信业务经营许可)，比上月增长2.27%，其中工业和信息化部许可的跨地区企业24355家，各省(区、市)通信管理局许可的本地企业合计86826家，分别比上月增长1.10%和2.53%。
3、华为鸿蒙HarmonyOS应用服务伙伴峰会将于7月30日在杭州举办
华为HarmonyOS开发者官方公众号在今日宣布，HarmonyOS应用服务伙伴峰会在今日开启报名，将于7月30日在杭州举办。华为HarmonyOS应用服务伙伴峰会的将包含以下内容：HarmonyOS 2最新进展、HarmonyOS 2最新生态案例解读、HarmonyOS 2应用与服务方案、Codelabs及HarmonyOS 2创新成果体验。
4、瑞芯微：大基金拟减持不超1.3%公司股份
瑞芯微公告，持股6.22%股东国家集成电路产业投资基金拟减持不超过1.3%的公司股份。
5、消息称MCU封装产能吃紧 Q3报价上涨15%
据产业链消息，目前微控制器（MCU）封装产能紧张，最小下单量从年初到近期，翻了5倍。从Q3整体封测报价来看，MCU封装涨幅最大，为15%，测试也同步上涨15%；驱动IC封装涨幅则为个位数百分比；存储器封装需求可见度也较高。 (台湾经济日报)
6、荣耀50连续17天斩获京东+天猫2500元-4000元价位段销量第一
据荣耀官方旗舰店官微发布消息称，荣耀50连续17天斩获京东+天猫平台2500元-4000元价位段销量第一。据称由于销售火爆，公司正全力提拉产能。（中证网）
7、开课吧获6亿元B1轮融资
开课吧创始人、CEO方业昌在对全员的内部信中宣布完成6亿元B1轮融资。信中提到，开课吧正在进行业务和品牌升级，升级后的开课吧定位于在线职业教育，专注职业教育及人才服务。内部信透露，今年上半年开课吧营收规模较去年同期增长约3.5倍。本轮融资完成后，后续的B2轮融资将会在未来两个月内陆续完成，资金将主要用于教学教研、产品技术开发、线下场景搭建和组织建设等。（界面新闻）
8、自低点大涨超4倍 六氟磷酸锂继续上调价格
行业数据显示，7月9日，国内六氟磷酸锂市场价格继续上涨1万-2万元/吨，报价39万元-42.5万元/吨。六氟磷酸锂为锂电池电解液的主要成分，是目前性能相对较好、使用量最多的电解质，约占到电解液总成本的35%至40%。自2020年9月以来，新能源汽车销量大幅增长，在供给刚性的背景下，六氟磷酸锂价格一路走高，自低点涨逾4倍。（上海有色网）
9、卓胜微：上半年净利同比预增180%-190%
卓胜微公告，预计上半年盈利9.91亿-10.25亿元，同比增长180%-190%。5G通信技术的发展带动了射频前端市场需求的快速增长，且公司产品类型实现从分立器件向射频模组的跨越。
对于后市走向，思维财经汇总了各机构的观点，以供参考。
广发证券预测，A股乘流而上，“市值下沉”除坚定小盘成长之外，重新增持小盘价值。无论是中办国办联合印发资本市场规范文件、还是央行全面降准，均以降低实体融资成本、发挥健康资本市场融资功效为主要目的，支撑了贴现率下行驱动的“金融供给侧慢牛”。全面降准夯实了本轮利率的顶部，稳定了市场的风险偏好，A股“乘流而上”；但Q2贷款需求指数已经回落，下半年对央行“预防性应对”背后的潜在风险保持跟踪。坚定“市值下沉”的配置思路—1。中报高增、政策供给约束的“小盘价值”(钢铁、稀土/铝、玻璃、化纤)；2。即期/预期业绩好且高低估值分化大的小盘成长(光学光电子/医疗器械)；3。主题关注碳中和(新能源车/光伏)。
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