10部门推5G应用“扬帆”计划，板块估值基本面有望双升

　　工信部、中央网信办、国家发改委等10部门印发的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》明确提出，到2023年，中国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强。

　　工信部官方公众号7月13日发布了该文件。行动计划要求，到2023年，5G应用关键指标大幅提升。5G个人用户普及率超过40%，用户数超过5.6亿。5G网络接入流量占比超50%，5G网络使用效率明显提高。5G物联网终端用户数年均增长率超200%。

　　同时，中国信息通信研究院13日发布2021年6月国内手机市场运行分析报告。

　　数据显示，5G手机出货量占比在不断提升。2021年1-6月，5G手机出货量占同期手机出货量的73.4%。其中6月份，5G手机1979.1万部，同比增长13.0%，环比增长18.2%，占同期手机出货量比重提升到77.1%。2021年上半年，中国国内市场5G手机出货量达1.28亿部，同比增长100.9%。

　　开源证券表示，大空间5G应用、通信运营商边际改善随着中国移动和广电5G700M无线网主设备集采正式启动，5G建设有望如火如荼展开，迎来5G产业链的业绩边际改善，带来5G应用的进一步繁荣，投资重点从5G设备转向应用，先估值再基本面有望双升。

　　申万宏源认为，5G产业链景气将回升，继续聚焦应用端核心赛道。推荐关注以下标的：云视讯赛道之亿联网络；智联赛道之和而泰、广和通、移远通信等；智能制造之中控技术及其他领军公司；5G产业链：网络设备与主设备之中兴通讯等；光通信之新易盛、中际旭创等；运营商之中国移动、中国电信（港股）等。

　　万联证券建议关注通信板块内估值较低但基本面和业绩表现均较好的公司。

　　（1）运营商板块：2020年下半年起三大运营商移动业务ARPU值拐点已现，IDC、物联网、边缘计算等业务有望给三大运营商带来更多业绩发展空间；

　　（2）设备商板块：板块周期性的毛利率上升，整个板块或将走上估值修复的通道；

　　（3）光模块：海内外云计算厂商资本开支持续增长，全球光网建设复苏带动PON渗透率提升，2021H2数通及电信端光模块需求或将增长，光模块赛道长期高景气度逻辑不变；

　　（4）智能控制器：万物智联的大趋势下智能控制器在多个领域内市场增量空间广阔，并且随着产业链的不断成熟以及专业化分工的细化，国内智能控制器行业有望保持高业绩增长；（5）物联网模组：物联网应用爆发需连接先行，中国企业已占据半壁江山，在芯片缺货的市场状态中，推荐关注业绩确定性更强的模组龙头企业。

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