世茂服务将发行31.1亿港元可转换债券
据观点地产新媒体了解，待协议的条件达成或获豁免（如适用）后，MorganStanley（作为牵头经办人）已同意认购或促使认购人认购发行人将发行本金总额为31.1亿港元的债券。按初始转换价每股18.22港元计算，假设债券按初始转换价获悉数转换，债券将可转换成170,691,547股股份，占于本公告日期本公司已发行股本约7.22%及经于债券悉数转换时发行转换股份而扩大的本公司已发行股本约6.73%。
转换价由本公司与牵头经办人参考股份于联交所的价格，经公平磋商及入标定价程序后厘定。转换股份的面值为每股0.01港元，按股份于该协议签立之日2021年10月19日的收市价每股16.82港元计算，市场价值约28.71亿港元。
世茂服务认为，债券发行是为本公司集资的良机，并为本公司的业务扩张提供足够资金。未来，公司拟实施以下策略：(i)通过多种渠道继续扩大业务规模；(ii)增加以用户和资产为核心的增值服务种类；(iii)改善服务质量以提高客户满意及忠诚度；(iv)改进信息技术系统及智慧技术，以提升营运能力；(v)改进管理政策与机制以及人力资源管理；及(vi)善用及整合战略投资者的资源。债券发行的所得款项净额将用于潜在并购、业务扩张、一般营运资金及一般公司用途。
据观点地产新媒体此前报道，世茂服务2021年中期业绩公告显示，期内在管面积达到1.75亿平方米，同比增长104.2%。其中，第三方在管面积占比69.8%，比上年同期第三方占比提升28个百分点。从业态上看，非居业态呈现大幅成长，其占比从上年同期4.7%提升至40.8%。期内，世茂服务实现营业收入约42.34亿元，同比增长约170.6%；毛利率为29.7%，较上年同期下降4.3个百分点。
10月19日，世茂服务将以每股15.18港元配售1.15亿股现有股份筹资17.35亿港元。
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