基金年度业绩冲刺，市场风格频频切换，新能源已成就4只“翻倍基”

金融投资报记者 刘庆华

进入11月份，基金逐步进入年度业绩冲刺期。回顾今年前10月的表现，虽然A股市场整体波动比较明显，风格切换也较为频繁，但得益于结构性行情，公募基金中已经出现了收益翻倍者。

数据显示，今年1-10月，共有4只基金收益率超100%，包括金鹰民族新兴、信诚新兴产业A、前海开源公用事业、前海开源新经济。另有23只基金收益率在70%-100%之间，新能源是为基金贡献收益的主力。

与此同时，有11只基金亏损超过20%，其中10只为主动管理的权益型基金，包括方正富邦创新动力、长安裕盛A、银河龙头、东方新兴成长等。

2021年行情还剩下最后两个月时间，新能源能否再带基金“飞”，成为市场的关注焦点之一。

重配新能源基金领跑

Wind数据显示，今年1-10月，权益类基金算术平均收益率只有7.96%，同期沪深300收益率-5.8%，创业板指收益率12.96%。

指数分化的同时，行业之间的表现也非常悬殊。申万一级行业中，基础化工行业取得了翻倍的收益率，总市值加权平均涨幅达到96.79%，电力设备、钢铁、煤炭的涨幅分别达到85.82%、56.81%和47.96%。

而在电力设备中，电机、光伏、风电、电池等子行业都表现突出。而非银金融、农林牧渔等板块跌幅都在14%以上，通信和食品饮料跌幅分别达到7%和5%。

受此影响，今年基金的业绩分化也颇为明显，高收益的基金占比不高，共有4只基金收益率超过100%，分别是金鹰民族新兴、信诚新兴产业A、前海开源公用事业、前海开源新经济A，收益率分别为104.59%、103.65%、103.49%、103.25%。

从配置看，截止三季度末，金鹰民族新兴、信诚新兴产业A和前海开源新经济A主要配置新能源方向，尤其是新能源车产业链以及光伏等。

例如金鹰民族新兴前十大重仓股包括天赐材料、阳光电源、隆基股份、晶澳科技、宁德时代、天合光能、东方盛虹、永太科技、华友钴业、石大胜华。

而前海开源公用事业虽然与前海开源新经济由相同基金经理管理，并且也关注新能源，但配置有所不同，前海开源公用事业主要配置华润电力、亿纬锂能、比亚迪股份、华能国际电、法拉电子、中国电力、宁德时代、中广核新能源、中科电气、新天绿色能源。

前海开源新经济主要配置亿纬锂能、法拉电子、比亚迪、宁德时代、东方日升、星源材质等。

在业绩的带动下，今年前三季度，这些基金的资产规模都有不同程度增长，其中，信诚新兴产业A、前海开源公用事业三季度末的资产规模已经分别达到102亿元和166亿元。而二季度末，这两只基金的资产规模只有15亿元和28亿元。

此外，长城行业轮动A、东方阿尔法优势产业A两只基金1-10月收益率达到97.14%和91.65%。这两只基金三季度末也同样重配新能源产业。中海能源策略、大成国企改革、泰达宏利转型机遇A收益率超八成。

未来这些基金有望是年度基金业绩排行榜前列的有力竞争对手。

11只基金亏损超20%

由于基础市场的分化，加上管理者的风格与市场风格不匹配等诸多因素，今年1-10月，有11只基金亏损超过20%，且主动管理的权益类基金占绝大多数。

其中，方正富邦创新动力A、鹏华创新未来18个月、长安裕盛A、银河龙头、东方新兴成长亏损较大。 1-10月收益率分别为-25.78%、-23.17%、-23.02%、-22.94%、-21.77%。

除鹏华创新未来以外，其余4只基金三季度末的资产规模都较小，最大只有3亿元左右，最小的不足3000万。

方正富邦创新动力今年前三季度的配置一直不断调整，从季报来看，一季度主要配置了计算机、电子、医药、家电等板块，二季度该基金开始增加在周期和新能源车等方面的持仓，主要配置了新能源车、食品饮料、医药、钢铁、计算机等板块，到了三季度，该基金的配置集中到新能源车、半导体等创新板块上。不过除了二季度勉强取得正收益外，一季度和三季度都亏损明显，或许在调整过程中有追高的可能。

鹏华创新未来 18个月上半年主要配置酒类、金融、港股科技股等，到三季度末，已经将股价调整幅度较大的港股科技股等减持，增持了部分医药等个股。

长安鑫禧A、大成智惠量化多策略、博时消费创新A、蜂巢卓睿灵活A、国融融银A亏损也超过两成，收益率分别 为-21.57%、-21.54%、-20.27%、-20.24%、-20.14%。

其中长安鑫禧与长安裕盛由相同基金经理管理。今年前三季度，长安鑫禧每个季度的前十大重仓股几乎都不一样。

此外，在资产规模百亿元以上的基金中，鹏华匠心精选A、东方红睿玺三年A、泓德丰润三年持有、易方达消费行业、易方达高质量严选三年持有、景顺长城鼎益、华夏回报A等1-10月亏损超过10%。

编辑|梅婧 实习生 邱清林 审核|秦川

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