华发实业拟发行不超过5亿元中票 期限2+1年

　　11月23日，珠海华发实业股份有限公司2021年度第四期中期票据发行文件。

　　债券注册金额人民币35亿元，本期发行金额不超过人民币5亿元，发行期限2+1年，无担保，经联合资信评估股份有限公司评级，主体AAA，债项AAA，评级展望稳定。主承销商中国农业银行股份有限公司，联席主承销商中国国际金融股份有限公司。将于2021年11月25日-11月26日发行。

　　2018-2020年末和2021年3月末，发行人负债总额分别为1,500.25亿元、1,908.16亿元、2,584.99亿元和2,741.95亿元，资产负债率分别为82.34%、81.51%、80.32%和80.51%；扣除预收款项（含合同负债）后，其他负债占资产总额的比重分别为60.92%、56.51%、63.98%和62.06%。

　　截至募集说明书签署日，发行人及其子公司发行债券合计金额597.59亿元，待偿还余额366.42亿元，其中，公司债待偿还余额65.00亿元，私募债待偿还金额64.70亿元，永续中期票据待偿还余额50.00亿元，普通中期票据待偿还余额80.20亿元，超短期融资券3.50亿元，定向工具待偿还余额18.90亿元，ABS待偿还余额66.56亿元，ABN待偿还余额4.63亿元，境外债券待偿还余额12.93亿元。

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