铁矿石逆市暴跌！取消部分钢材出口退税，滚烫的螺纹钢能否继续走强？(2)

据海关数据显示，2021上半年我国累计出口钢材3738.2万吨，同比增长30.2%。同期，累计进口钢材734.9万吨，同比增长0.1%；累计进口钢坯574.90万吨，同比增长3.8%。考虑钢坯进口，2021上半年我国粗钢净出口2554.27万吨，净出口量已经超过去年全年的1703万吨。

从钢材出口量来说，今年上半年钢材出口量较大，从细分品种来看，2021年上半年，冷轧板卷出口量为370万吨，占比钢材出口9.9%，同比2020上半年同期增加182万吨，增幅为96.7%；镀层板卷出口量为782万吨，占比钢材出口20.9%，同比2020上半年增加191万吨，增幅为32.3%。

2021年上半年，中国镀层板卷出口量第一季度和第二季度分别为332.99万吨、449.44万吨，同比增长13.70%、50.59%，同比2019年分别增长5.79%、27.93%。2021年上半年，镀层板卷出口数量782.43万吨，占2020年镀层板卷出口总量70.52%。

看得出，2021上半年出口情况冷轧、镀层板卷呈明显增长态势，一方面，上半年国外需求复苏及高价格带来的出口积极性利好；另一方面，基于5月对于热轧出口退税取消之后，市场对于冷轧镀锌出口退税取消本身已有预期，最终只是等待政策落地而已，因此，在这期间，整体出口操作及通关明显提前，这对于出口量也带来较大支撑。

据中钢协发布数据显示，2021年6月我国钢材进口平均单价1286.58美元/吨，环比上涨1.74%，同比上涨69.69%；出口平均单价1283.35美元/吨，环比上涨12.42%，同比上涨40.74%。5月份取消出口退税政策落地后，中国钢材出口均价大幅走高，而进口均价涨势放缓，6月进出口价差快速收窄至3美元/吨。

据了解，正是由于外贸利润高于内贸，贸易商内销转外贸明显增多。5月中旬起，包括黑色金属在内的国内大宗商品因保供稳价政策等因素高位回调，海外价格调整幅度明显不及国内。以热轧板卷为例，6月末热轧中国FOB报价898美元，仅为美、欧出厂价的50%-60%，处于全球市场价格洼地。

同时，热轧产品外贸利润高于内贸，国内贸易商内销转外贸交易明显增多，推动热轧等产品出口量大幅增加，6月热轧板卷出口量环比增加43.3万吨至113.5万吨，约占当月出口增量的36%。对此，我的钢铁网发布研报表示，此次消息落地之后，企业多数受到相关影响。

首先，多数企业考虑退税取消政策未最终落地之前，实际出口订单报价中，已有合同约定价格将考虑退税如果取消事宜，然后再进行价格重新商议，这部分出口客户理论影响相对较小。合同未做明确补充条款的出口案例，无疑，此次取消退税13%，或将造成一定的出口亏损，具体亏损幅度也将根据前期所接订单的出口利润而计。

此外，受近期政策不断出台，铁矿期货夜盘单边走低，跌破1100元/吨，目前跌幅在3.4%左右，刷新6月份以来新低。有市场人士表示，伴随着近期政策的不断加码，预计铁矿石期货价格或将跌至800元/吨。

7月29日，中钢协表示，将增加铁矿供给，推动形成合理的铁矿石定价机制，并增加国内废钢资源等。FMG发布2021财年第四季度产量报告显示，2021财年第四季度铁矿石装运量为4930万吨，环比增加17%，同比增加4%。

另外部分钢材取消退税和高纯生铁出口关税提高，将有利于优先保证国内铁元素的需求。近期铁矿石入炉需求逐步走弱，下半年粗钢产量平控政策将压制铁矿石的入炉需求，从近期钢厂检修增多和部分钢厂长协外售可以反映出，铁矿石入炉需求开始转变。

供需矛盾趋于缓和之下，中长期铁矿将渐入下行通道。且现货交易氛围悲观，现货价格疲弱之下，基差修复以现货向下为主，仓单成本下滑至1180元，期货上涨动力明显不足。终端需求并不悲观之下，钢厂利润修复叠加9月合约临近交割，短期追空风险较大。单边建议观望为主，套利上可以以黑色其他基本面较好的品种做多头配置，铁矿为空配。跨期上09-01正套仍可继续持有。　

另外，伴随着粗钢压减政策全面落地并进入实质执行阶段，据钢联数据显示，本周钢材总产量继续大降25.81万吨至1006.84万吨，创2月中旬以来新低，同比低8.13%，限产进一步得到验证。昨日中高品矿粉开始补跌，现货端价格开始松动，盘面标的超特粉相对强势，近月开始进入基差收敛行情并临近换月，普氏价格指数跌破200点。

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