资本圈 | 融创拟融资3.5亿美元 华润置地发行35亿中票

　　融创中国拟融资3.5亿美元 用于现有债务再融资

　　6月28日，融创中国控股有限公司发布附有特定履行契诺的融资协议。

　　观点地产新媒体于公告获悉，于2021年6月25日，融创中国作为借款人及融创中国若干附属公司作为附属公司担保人，与香港上海汇丰银行有限公司、恒生银行有限公司、摩根士丹利、创兴银行有限公司及中信银行（国际）有限公司作为贷款人，香港上海汇丰银行有限公司亦作为融资代理人，订立一份融资协议，内容有关最高额为3.5亿美元（或其等值）的融资。融资期限为自融资协议日期起为期36个月，融资所得款项用于融创中国集团现有债务再融资。

　　根据融资协议（其中包括），倘孙宏斌先生、其家族成员及家族信托以及其各自的联属人士不再合共实益持有（无论直接或通过任何人士间接）融创中国百分之三十或以上的已发行股本，或在融创中国股东大会上按可投票数至少百分之三十投票权的本公司已发行股本；许可持有人不再共同控制融创中国；或孙宏斌先生不再为融创中国董事会主席，融资代理人将依照大多数贷款人的指示通过向融创中国发出事先通知，取消融资协议项下的融资并且宣布所有未偿还贷款连同应计利息及其他应付款项立即到期及应付。

　　华润置地拟发行35亿元中期票据 用于置换两笔旧债

　　6月28日，据上清所信息披露显示，华润置地控股有限公司拟发行35亿元2021年度第二期中期票据。

　　票据拟用于置换前期偿还华润置地有限公司应付的“16华润置地 MTN001（5年期）”及“18华润置地 MTN002A”的本息的自有资金。主承销商为兴业银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司，存续期管理机构为兴业银行股份有限公司。

　　票据分2个品种。品种一期限为3年期，初始发行规模为不超过人民币20亿元（含20亿元）；品种二期限为 5 年期，初始发行规模为不超过人民币15亿元（含15亿元）。本期中期票据发行日期为2021年6月30日至2021年7月1日，起息日为2021年7月2日，上市流通日为2021年7月5日。

　　观点地产新媒体了解到，近三年及一期末，该公司资产负债率分别为 73.74%、77.02%、83.49%及84.43%。考虑剔除预收账款因素，近三年及一期调整后的负债率分别为 50.64%、51.79%、57.13%及 56.74%。

　　美的置业与若干金融机构订立至少约35亿港元贷款融资协议

　　6月28日，美的置业控股有限公司公告披露，间接全资附属公司美的建业 (香港)有限公司与若干金融机构就以港元及美元计值的双币可转让定期贷款融资订立融资协议，

　　据了解，融资协议初步金额分别达33亿港元及0.35亿美元，有关金额其后可增至上限15亿港元或其等值美元(不包括上述初步金额)。

　　贷款项下美元兑港元的汇率将固定为1.00美元兑7.80港元，最后还款日期将为首次动用日期后满36个月当日，贷款目的主要为财务债务再融资以及满足公司及附属公司的一般营运资金需求。

　　于本公告日期，控股股东直接或间接持有9.7亿股本公司普通股，相当于本公司已发行股本约78.58%。

　　奥园拟发行18.2亿元公司债 期限为4年

　　6月28日，奥园集团有限公司发布公告称，公司拟发行2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

　　观点地产新媒体了解到，奥园公开发行面值不超过30亿元（含30亿元）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1425号文。

　　本次债券采取分期发行的方式，为前述批文项下第2期发行，发行规模为不超过人民币18.20亿元（含币18.20亿元），本期债券期限为4年期，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

　　据悉，发行首日为本期债券发行期限的第1日，即2021年6月30日，起息日及缴款日为2021年7月2日

　　，该债券牵头主承销商/债券受托管理人/簿记管理人为西南证券股份有限公司。经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA.

　　奥园方面表示，本期债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司到期或进入回售期的公司债券。

　　据观点地产网此前报道，2020年8月5日，该债券发行前述批文项下第1期，发行规模为不超过人民币11.8亿元。

　　万科下调“18万科01” 债券票面利率 最低降至2.8%

　　6月28日，万科企业股份有限公司发布关于“18万科01”票面利率调整及回售实施办法的第二次提示性公告。

　　公告披露，根据公司的实际情况以及当前的市场环境，万科决定下调本期债券的票面利率，即债券在存续期前3年票面利率为4.05%，在存续期的第3年末，发行人选择调整存续期后2年的票面利率为2.80%。

　　根据《募集说明书》中约定的投资者回售选择权，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。

　　回售登记期为2021年6月28日、2021年6月29日、2021年6月30日、2021年7月1日、2021年7月2日；回售价格人民币100元/张（不含利息）。

　　据了解，本期债券为万科企业股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券(第一期)，发行规模15亿元。

　　截至本公告出具日，债券余额6.74亿元。本期债券的起息日为2018年8月9日。

　　合生创展完成发行2亿美元优先票据 票面利率6.8%

　　6月28日，合生创展集团有限公司公告称，完成发行于2023年到期的2亿美元6.8%优先票据。

　　公告显示，认购协议的所有条件已经达成，而优先票据的发行已于6月28日完成，将于6月29日在新交所上市。

　　据观点地产新媒体此前报道，发行优先票据所得款项总额估计约为2亿美元(约15.5亿港元)，扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后，合生创展集团拟将其用作现有债务再融资。

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