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广东旅控集团发行5亿超短期融资券 期限270天

发布时间:2022-03-09 14:19投资房产 评论

观点网讯:3月8日,广东省旅游控股集团有限公司发布关于发行2022年度第一期超短期融资券的注册文件。

观点新媒体了解到,本期债券注册金额为20亿元,发行规模为5亿元,无担保,发行期限为270天。票面利率为固定利率,由集中簿记建档结果确定,采用集中簿记建档、集中配售的方式发行,发行价格按面值平价发行,发行价格为100元。经东方金诚国际信用评估有限公司评定,企业主体信用评级为AA+,牵头主承销商、簿记管理人、存续期管理机构为中国工商银行股份有限公司,联席主承销商为中国农业银行股份有限公司。

据悉,截至2021年9月末,发行人合并口径的有息负债余额22.33亿元。发行人及合并报表范围内下属企业2022年到期的存量有息负债合计10.78亿元,2023年到期有息负债5.65亿元。

近三年及一期,发行人总资产收益率分别为0.60%、0.84%、0.08%和0.66%,公司的总资产收益率虽然近三年呈增长趋势,但总体维持在较低水平,较低的总资产收益率会对公司的盈利能力产生一定影响。

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