7月北上资金大进大出 净流入108亿 偏好哪些个股？

2021年7月北上资金净流入107.62亿元，连续第9个月净流入，但节奏较前期明显放缓，尤其下半月在政策监管及中美关系等因素扰动下，北上资金大进大出。

东方财富Choice数据统计显示，7月以来出现两个交易日北上资金流出规模超百亿(分别为7月14日流出108.06亿;7月26日128.02亿)，且其中一天隔日北上资金携超百亿重回A股市场(7月15流入123.98亿)。

数据来源：东方财富Choice数据

随着市场风格转变，北上资金在行业选择方面与一二季度大有不同，调仓迹象明显。2020年以来北上资金的行业偏好大致可以分为三个阶段，从“交易疫情”到“交易经济复苏+供需错配”，再到6月以来北上资金的偏好已经明显转向科技(电子+计算机)，并且前期超跌的消费在最近也获得北上资金加仓，投资逻辑和偏好已经有所转向。展望未来，北上资金流入A股的中长期趋势未变，但美联储Taper、政策监管等使得北上资金流入节奏仍面临较多扰动因素。

加仓电气设备、有色金属

食品饮料、医药生物遭减持

行业上，东方财富Choice数统计显示，电气设备7月增仓市值超202亿元，是被北上资金增持市值最多的行业。国电南瑞和阳光电源分别被加仓超69亿和46亿元。

有色金属增持190亿元，赣锋锂业、北方稀土和南山铝业均被加仓超15亿。增持居前的行业还有钢铁和机械设备。

市值减少最多的是食品饮料，7月贵州茅台、五粮液市值分别减少超395亿元、145亿元，股价分别下跌18.36%、25.18%。

减持市值居前的行业还有医药生物和银行。

数据来源：东方财富Choice数据

9只个股增持超20亿元

东方财富Choice数据显示，国电南瑞月被北上资金增持约69.84亿元，上涨39%。赣锋锂业增持49.71亿元，阳光电源增持46.34亿元。万华化学、北方稀土、北方华创、先导智能、中环股份、包钢股份增持市值超23亿元。

数据来源：东方财富Choice数据

贵州茅台减持市值超395.6亿元，五粮液、中国中免、平安银行遭北上资金减持超100亿，7月股价均下跌。

数据来源：东方财富Choice数据

81只个股增持比例超1%，

包钢股份暴涨83.87%

东方财富Choice数据显示，7月81只个股被北上资金增持超1%，增持比例超3%的有分别是超图软件、保隆科技、公牛集团、捷昌驱动、地素时尚、景津环保、和而泰和宏川智慧。

超图软件被大比例增持4.33%，增仓超1963万股，7月股价上涨24.47%，保隆科技被增持4.10%，7月涨幅约6.57%。

包钢股份涨幅最大，7月上涨83.87%，北上资金增持占流通股比例约1.57%。

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