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建发房产拟发行2022年度第三期中票 金额上限14.6亿元

发布时间:2022-03-23 13:28投资房产 评论

观点网讯:3月22日,建发房地产集团有限公司发布公告称,拟发行2022年度第三期中期票据。

观点新媒体于公告获悉,票据注册额度34亿元,本期基础发行金额5亿元,本期发行金额上限14.6亿元。品种一为3+3年期,附第3个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权;品种二为5+2年期,附第5个计息年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权,品种间可以进行回拨,回拨比例不受限制。

票据面值100元,按面值平价发行,采用固定利率方式,根据集中簿记建档、集中配售结果确定,主承销商/簿记管理人为中国建设银行股份有限公司,联席主承销商为中国银行股份有限公司。联合资信评估有限公司给予发行人的主体信用级别为AAA,本期中期票据的信用级别为AAA。募集资金全部用于偿还到期债务融资工具。

本期票据发行日期2022年3月25日-2022年3月28日,债权债务登记日和起息日为2022年3月29日,存续期内每年的3月29日进行付息。

截至本募集说明书签署之日,除本期中期票据的发行以外,发行人及下属子公司待偿还直接债务融资余额368亿元,其中包括企业债10亿元,公司债56.95亿元,资产支持证券98.65亿元,债务融资工具202.40亿元(其中中期票据89.80亿元,长期限含权中期票据10亿元,定向债务融资工具68.70亿元,资产支持票据33.90亿元)。

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