开门红！16家银行净利增速超20%

42家A股上市银行一季报已全部出炉，一季度共赚5625.41亿元、较去年同期增长8.71%。其中，36家营业收入、净利润实现双增长，16家银行净利润增速超20%。

国有大行开局平稳，长三角城商行、农商行以亮眼成绩单掀起2022年“开门红”，不良贷款指标也多实现了连续“双降”，拨备增厚夯实了全年发展基础。

不过，近来疫情反复扰动，复工复产面临挑战，银行二季度的经营状况也受到外界关注。从银行业人士及分析人士的研判来看，近期信贷需求和投放情况总体良好，未受到疫情明显影响；而且正处在“宽信用-稳增长”过渡阶段，利好银行业，料银行业信贷结构仍将持续优化、市场利率料将稳中有降，银行上半年业绩或仍将保持稳健增长，但全年增速或承压。

长三角城农商行“领涨”

42家A股上市银行一季度成绩单均已披露，其中，杭州银行、张家港行、成都银行、平安银行、江苏银行、常熟银行、南京银行、宁波银行、江阴银行、齐鲁银行、瑞丰银行、厦门银行、长沙银行、浙商银行这14家银行实现了净利润和营收的双位数同比增幅。这当中，杭州银行一季度净利润增长31.4%、营业收入增长15.7%，这一亮眼业绩增幅也居于同业之首。

其中，两家股份行也实现高增长。平安银行一季度净利润同比增长26.8%、营收同比增长10.6%；浙商银行实现“开门红”，一季度净利润同比增长11.84%、营收同比增长18.4%，实现了今年开局的高增长。

邮储银行是唯一一家营收、净利润实现双位数增幅的国有大行。总体来看，今年一季度，国有大行开局平稳，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、邮储银行、交通银行一季度净利润分别为906.33亿元、887.41亿元、707.5亿元、577.51亿元、249.77亿元、233.36亿元，同比增幅分别为5.72%、6.77%、7.42%、6.97%、17.81%、6.33%。

相比之下不难发现，今年一季度，部分经营优秀的区域中小银行交出了一份亮眼的开年成绩单。城商行中如杭州银行、南京银行、宁波银行、厦门银行等；农商行中如苏南地区的常熟银行、张家港行、江阴银行等，均录得营收、净利的双位数同比增幅。

而且，这些城、农商行多数来自长三角区域，以苏南地区的几家银行来看，张家港行、常熟银行、无锡银行、苏农银行、江阴银行以及苏州银行均实现了同比双位数的高增速，其中的江阴银行净利、营收分别同比增长20.6%和22.3%，更是交出了近年最好的一季报；而从不良贷款指标来看，多实现了连续“双降”，基本面保持良好。

基金理财“滞销”？增收利器表现不一

过去数年，随着居民财富管理尤其是权益类资产配置需求爆发，加上银行布局大零售转型赛道的厚积薄发，在息差整体承压情况下，财富管理、理财相关业务收入的快速增长，成为营业增长的一抹亮色。

盘点银行一季度营收增长来源中的利息收入及非息收入构成及增速，一个有意思的现象是，一季度净利润高增长的银行多数保持了其他非息收入的高增幅。

这之中，大行里，邮储银行一季度其他非息收入同比增长53.3%；股份行里，平安银行、浙商银行、中信银行、华夏银行等在该指标上增速也明显提升，不过，规模基数较大的招商银行、兴业银行以及上海银行、浦发银行等则在一季度增速放缓了。

部分长三角区域的城、农商行则保持优秀，2022年一季度，宁波银行实现利息净收入94.94亿元，同比增长12.59%，在营业收入中占比为62.20%；实现非利息净收入57.69亿元，同比增长20.34%，在营业收入中占比升至37.80%。一季末，杭州银行零售客户总资产（AUM）达4568.06亿元，较上年末增幅7.68%。杭银理财期末理财产品余额3283.13亿元，较上年末增长7.04%。

在年报及一季报业绩会上，杭州银行行长宋剑斌在回答投资者问时谈到非息收入对业绩的贡献，在财富管理布局上称，2022年该行将坚持“二二五五”战略方向，其中就明确“坚持实施财富制胜策略，坚持零售金融布局五位一体发展，实现渠道平台、客户生态两维提升。”

不过，值得注意的是，受外围市场等多因素扰动资本市场，今年财富管理业务增长也在挑战中出现分化。

以中基协4月29日公布的数据来看，截至2022年1季度末，公募基金销售保有规模前100强非货基金保有规模为7.88万亿元，较去年底的8.33万亿元缩水4421亿元，缩水幅度达5.31%。

这之中，12家银行非货币基金保有规模在千亿元级别，包括招商银行、工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、农业银行、民生银行、浦发银行、兴业银行、中信银行、平安银行、邮储银行，环比上季度，光大银行退出千亿行列。

这种大背景下，“零售之王”招商银行的表现也不例外，一季度末非货基金保有规模回落至7596亿元；一季度末的权益类基金保有规模为6798亿元，比上季度减少1112亿元。

资产质量保持稳定，拨备增厚

今年一季度，上市银行资产质量保持稳定，这之中，宁波银行维持优异表现，不良贷款率最低，为0.77%。

少数银行不良贷款率上行，其中对公房地产贷款不良较上年末有所上升。总体来看，中部、西部部分银行不良率相对较高，不过同比上季度不良贷款余额、不良贷款率也有不同程度下降。

对于不良率攀升，贵阳银行表示，不良率上升是因疫情影响下，部分行业风险呈现阶段性上升。这一原因也被其它银行的管理层在业绩会上所提及。

业绩会现场，在被问及资产质量承压等问题时，郑州银行管理层坦言，受宏观经济下行叠加洪水、疫情冲击，批发零售业、住宿餐饮业、房地产业等受影响较为明显；而河南省产业结构中又以强周期中低端制造业、批发零售业为主，且小微企业居多，这些都考验银行的经营和风控能力。财报显示，郑州银行不良资产风险持续出清，今年一季末，该行不良贷款率1.80%， 较年初下降0.05个百分点；不良贷款拨备覆盖率171.62%，较年初上升15.04个百分点，主要指标符合监管要求。

业绩会上，郑州银行管理层称，今后，“一方面降密切关注受汛情疫情影响较大的行业企业，加强房地产、地方政府债务风险的研判和准入；另一方面，坚持高质量发展、创新驱动发展、内涵式发展、特色差异化发展，推动资产负债结构调整，以求不断获得规模、盈利、风险的平衡发展”。

记者注意到，上市银行平均拨备覆盖率为308.25%，杭州银行拨备覆盖率高达580.09%；常熟银行、宁波银行、无锡银行的拨备覆盖率也在500%以上。为增强风险抵御能力，33家银行拨备覆盖率高位运行。

为释放更多信贷资源，4月13日，国常会公告，鼓励拨备水平较高的大型银行有序降低拨备覆盖率，适时运用降准等货币政策工具，推动银行增强信贷投放能力。

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