午评：创业板指跌0.67% 盐湖股份复牌涨320%

截至收盘，沪指跌0.14%，报收3489点；深成指跌0.34%，报收14890点；创业板指跌0.67%，报收3433点。

沪股通早盘净流出6.6亿，深股通早盘净流出6.68亿。

A股三大股指早盘小幅下跌，个股涨多跌少，盐湖股份今日复牌大涨320%，市值高达2018亿，但锂矿股全线大跌，科大制造逼近跌停，西藏城投、藏格控股、西藏矿业等个股均跌超7%，盐湖股份复牌对板块内部形成较大的分流压力，储能、军工表现抢眼，储能龙头股上能电气5个交易日涨幅超130%。

从盘面上，军工、储能、白酒等板块涨幅前列，CRO、锂电、芯片、半导体等板块跌幅居前。

市场消息：

1、央行发布《2021年第二季度中国货币政策执行报告》指出，坚持实施正常的货币政策，增强宏观政策自主性；严格控制高耗能高排放项目信贷规模；坚决遏制各类风险反弹回潮。

2、据上海有色金属网数据显示，2021年7月中国碳酸锂产量约18675吨，环比减少11%，同比增长26%；磷酸铁锂产量29810吨，环比增长3.5%，同比增长133%。

3、广东印发《广东省制造业高质量发展 “十四五” 规划》提出，到2025年，新一代电子信息产业营业收入达到6.6万亿元，形成世界级新一代电子信息产业集群。

4、据 Omdia 最新报告显示，今年 Q2大尺寸液晶面板出货年同比持续增长，季度环比增长放缓，出货量环比下降1%，出货面积保持增长，环比增幅2%。

5、发改委、国家能源局发布关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知，其中提出，鼓励发电企业自建储能或调峰能力增加并网规模。

机构观点：

1、银河证券：2021年电子行业盈利端将加速增长

银河证券指出，考虑到汽车电子需求仍将高速增长，8英寸新增产能释放仍需时日，本轮芯片供需趋紧的局面将维持至2022年。5G 终端及汽车电动化需求旺盛的推动下，2021年电子行业盈利端将加速增长，维持 “推荐” 评级。

2、海通证券：关注已经回调较多、估值具备吸引力的部分 “老白马”

海通证券认为，操作策略上，在货币政策整体偏宽松大环境下，理性看待市场风格切换。建议价投和成长两种风格宜均衡配置。基于业绩弹性和价格动能，兼顾当前的盈利预测估值情况，把握节奏，关注已经回调较多、估值具备吸引力的部分 “老白马”，如券商、稀土、海运等。另外，对于成长板块，需充分考虑产业逻辑、行业景气度以及公司的质地和估值。继续关注生物医药、新能源、核心科技等景气度和成长性较高的板块，短期回撤也是长期加仓的机会。

3、国泰君安：汽车利好不断，行业复苏确定性不断增强

国泰君安指出，汽车利好不断，行业复苏确定性不断增强。随着马来西亚等国家的汽车芯片工厂恢复生产以及国家对汽车芯片代理商的乱象整治，汽车芯片在生产以及渠道端的边际改善愈发明显，行业复苏的确定性不断增强。继续推荐 “自主品牌 + 汽车科技 + 高景气度细分产业链” 三条投资主线。

4、山西证券：继续关注家电板块

山西证券指出，建议投资者适当关注军工板块。重点推荐的家电板块近期表现强势， 建议投资者持续关注，推荐原因是房地产后周期逻辑释放，以及疫情再起导致上游原材料价格回落，家电板块或将继续反弹。此外，建议继续关注医药板块，结合增长率来看，板块目前估值基本处于极端低位，板块长期增长逻辑强劲，震荡休整后将迎来下一轮上涨，重点关注创新药板块和消费医疗板块，预计相关板块将迎来中期反弹。

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