7月文旅产业运营发展报告·观点月度指数

　　观点指数 与上半年的火热不同，7月文旅投资市场稍显平静。

　　政策方面，文旅部发布通知，将筛选出200家以上国家级夜间文化和旅游消费聚集区。通知一出，夜游经济再度掀起热浪。此外，实体剧本杀的市场规模越来越大，与文旅项目相结合，或可打造新的消费场景。

　　7月，多个企业发布了中期业绩公告，数据显示部分企业2021上半年仍继续亏损，文旅企业经营举步维艰。可喜的是，亏损进一步收窄，较多企业下半年有望扭亏为盈。同时，消费需求的革新以及创新形态的出现，也暗藏着文旅项目创收的机遇。

　　下半年首月投资回落

　　刚刚过去的上半年，文旅市场呈现出蓬勃的生机与活力，投资项目超过400个。但下半年第一个月并没有延续这种火热。

　　据观点指数不完全统计，7月仅有6项投资，涉及交易金额224.78万元，其中包含了4个开工项目以及2项签约。

　　一直备受关注的深圳乐高乐园在本月有新进展。7月27日，深圳市规划和自然资源局委托深圳交易集团有限公司于8月23日出让大鹏新区南澳1宗游乐设施用地，该地块正是深圳乐高乐园的选址。

　　乐园将于4年内建成，总投资超47亿，建成后将成为全球最大的乐高乐园度假区。该项目的落地，对国内现存的其他主题乐园将会带来一定的竞争压力，但同时也能促进主题乐园项目的不断优化。

　　数据来源：观点指数整理

　　同时，将IP融入主题乐园建设的华强方特再开两个园区，分别是杭州湾方特东方欲晓以及太原方特东方神话。前者是华强方特融合红色文化打造的旅游目的地，东方神画后者则是结合现代科技，通过创新的形式来诠释民间传统艺术。华强方特在新项目的推出上更注重与当前的消费热点结合，同时瞄准年轻群体的出游需求。

　　值得关注的是，2013年开始立项，投资超500亿元，耗时接近10年的北京环球影城将于9月1日正式开启试运行。这也是目前北京市极具影响力，也是规模最大的新建文化旅游项目。不过当前阶段，该项目引发票价被炒等现象，后期需要做好运营管理、品牌维护等工作。

　　文旅企业亏损缩窄

　　7月，复星旅文、海昌海洋公园、中青旅等多个企业发布中期报告或业绩预告。

　　从中报预期来看，部分文旅企业并未能从疫情的重击中回血，上半年度仍报亏损。但在行业不断回温以及企业积极调整下，亏损进一步收窄。

　　据复星旅文2021年中期业绩公告披露，2021年上半年期内亏损20.65亿元，去年同期亏损9.97亿元。由于海外疫情反复，今年雪季复兴旅文所有海外雪场均无法营业。雪季一向是复星旅文客流最大的时段，复星旅文今年遭受的损失更甚。而尽管复星旅文仍处于亏损之中，从项目运营的恢复程度可以看到还是有较大的增长预期。

　　复星旅文旗下拥有Club Med、复游城、三亚亚特兰蒂斯等多个优质项目，据业绩公告显示，Club Med上半年营业额13.68亿元，同比减少64.2%。但上半年度假村的容纳能力为去年同期的3.5倍有多，并恢复至2019年同期的58.4%。亚特兰蒂斯上半年营业额录得152.1%的增长，至8.35亿元；客流量增加至260万人，实现了85.7%的增长。此外，复游城也即将全面开业，太仓复游城已售出750套可售物业单位。

　　可以看到，复星旅文各个项目都实现了较好的恢复，尤其是中国境内项目得益于疫情的进一步控制，为复星旅文带来了不少收益。

　　数据来源：复星旅文2021年中期业绩公告，观点指数整理

　　整体收入上面，复星旅文上半年录得总收入27.81亿元，大部分来自旅游目的地收入。值得关注的是，“基于度假场景的服务及解决方案”这一板块收入实现了38.9%的增长，包含在该板块下的业务主要是Thomas Cook等线上业务平台。Thomas Cook赋能线下产业，对复星旅文整个生态链条来说十分重要。

　　数据来源：复星旅文2021年中期业绩公告，观点指数整理

　　其他企业方面，中青旅在疫情之后首次预盈，预计2021上半年度可实现归属于上市公司股东的净利润3362.44万元；海昌海洋公园预计上半年亏损不超过3亿元，去年同期亏损8.9亿元；曲江文旅同样也大幅减亏，亏损减少85%左右至约1700万元；新华联2021半年度报告也报亏损7.26亿元；文旅企业亏损基本缩窄。

　　数据来源：各企业中报，观点指数整理

　　夜游经济再兴起，创新文旅形态火热

　　7月5日，文旅部发布通知，将分批次遴选、建设200家以上具有典型示范和带动作用的国家级夜间文化和旅游消费聚集区。自通知发布后，多个省市陆续进行申报工作。

　　事实上，夜间文旅这一概念早在2019年就已被提出，江西省更是在其推动旅游产业高质量发展三年行动规划中加入了夜市经济商业街建设。

　　对于文旅项目来说，夜间文旅是一个新的消费场景。一方面，夜游延长了文旅项目的营业时间，同时带动客流和收入的增加。比如，融创打造了“夜夜夜阿狸”主题IP夜游，2020年客流同比增长了23%，收入同比提升29%。另一方面，结合景区特色的夜游场景，让项目更加丰富，景区文化的塑造也更加深入人心。

　　另一消费新场景则是剧本杀。有资料显示，2021年预计中国实体剧本杀市场规模达到154.2亿元，预计会吸引941万消费者。“剧本杀+文旅“可以以民宿、景区、主题乐园等为载体，迎合了当下年轻人的文旅消费需求，更开阔和更趣味的场景也可以给游客带来更好的体验。

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