淮南建发控股集团发行1亿美元债券,息票率2.8%,徽商银行提供SBLC

理财鱼小提示：淮南建发控股集团发行1亿美元债券,息票率2.8%,徽商银行提供SBLC

久期财经讯，淮南建设发展控股(集团)有限公司(Huainan Construction Development Holdings (Group) Co., Ltd.，简称“淮南建发控股集团”)发行Reg S、3年期、固定利率的高级无抵押增信债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：淮南建设发展控股(集团)有限公司

备用信用证提供方：徽商銀行股份有限公司(Huishang Bank Corporation Limited，简称“徽商银行”，03698.HK)

发行人评级：无评级

发行规则：Reg S

status:固定利率、高级无抵押增信债券

发行规模：1亿美元

发行期限：3年期

息票率：2.8%

收益率：2.8%

发行价格：100

资金用途：淮南市城市污水管道升级改造工程建设、补充运营资金。

交割日：2021年6月25日

到期日：2024年6月25日

其他条款：最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

独家全球协调人：兴证国际(B&D)

联席账簿管理人、联席牵头经办人：中金公司、兴业银行香港分行、民银资本、工银国际、东兴证券(香港)、中达证券、国元融资、光证国际、天风国际、招商永隆银行

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