周末证券|“数字能源”引关注，储能光伏风电被看好

近日华为发布“数字能源未来十大趋势”，由产业大局到系统架构，再到发电、储电、用电乃至安全可信的各个环节。在资本市场上，“数字能源”获得明显关注。有分析指出，能源数字化是大势所趋，数字技术与能源技术的创新融合，让能源基础设施实现“发-输-配-储-用”端到端可视可管可控的智能管理，从瓦特到瓦特+比特、从哑设备到智能系统，最大限度提高能效。另一方面，世界能源发展亦转向绿色化、清洁化、低碳化。从市场机会角度来看，建议投资者关注储能，以及发电侧的光伏、风电等。

储能：政策支持力度大

国家队储能产业支撑力度大，政策连续出台。之前国家发改委、能源局发布了《国家发展改革委国家能源局关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》。此次《通知》意在引导市场多主体通过多渠道增加调峰能力，并增加并网规模。

华安证券（600909）分析师陈晓指出，当前储能装机渗透率仍然较低，未来随着新能源装机增长、储能渗透率提升，储能装机将高速增长。根据测算，预计2025年，全球储能新增装机将达到102GW，复合增速约为80%。

站在当前时点，陈晓建议投资者关注两条主线，第一是短期业绩持续改善的个股，如天合光能、隆基股份、晶澳科技；第二是中短期政策利好的个股，如整县推进相关的正泰电器、天合光能、阳光电源等，储能相关的林洋能源、派能科技等。

潜力股精选

林洋能源(601222) 有望快速放量

阳光电源(300274) 储能成新亮点

派能科技(688063) 业绩高增长有保障

科士达(002518) 储能业务有望高增

光伏：需求持续旺盛

国家能源局发布1-8月全国电力工业统计数据，1-8 月光伏新增装机22.05GW，同比站在45.4%，8月光伏新增装机4.11GW，同比站在97.6%。8月户用光伏装机1.85GW，同比站在77.8%，1-8月全国户用光伏总计装机9.52GW，同比站在139.7%。在需求旺盛及部分缓解供给紧张带动下，光伏产业链各环节价格整体继续呈上扬趋势。

浙商证券分析师邱世梁表示，光伏行业将是未来需求十年十倍大赛道。据测算，2030 年 中 国 光 伏 新 增 装 机 有 望 达416-536GW，复合增长率达24%-26%；全球新增装机需求有望达1246-1491GW，符合增长率达25%-27%。光伏装机需求未来十年迎来十倍增长，拥有巨大的市场空间。

邱世梁建议投资者关注竞争格局好的硅料、硅片、逆变器、胶膜、异质结设备等优质赛道，看好通威股份、大全能源、上机数控，隆基股份、中环股份、爱旭股份、天合光能、正泰电器、晶澳科技等。

潜力股精选

通威股份(600438) 龙头地位巩固

晶澳科技(002459) 全产业链布局

中环股份(002129) 产品供不应求

天合光能(688599) 布局新增长极

风电：“十四五”发展被看好

近日，国家能源局在第四届风能开发企业领导人座谈会上强调，重点推进“千乡万村驭风计划”，并在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造，推动风电提质增效，实现高质量发展。目前陆上风电项目已具备平价上网的经济性，海上风电降本有望持续推进，西部证券（002673）分析师杨敬梅表示看好十四五期间风电行业发展。

2021年中报陆续披露，在大宗商品价格上涨背景下，整机商和核心零部件厂商业绩依旧保持高增，超过市场预期，体现了风电大型化后强大的降本能力，风电未来有望复制光伏大幅降本后带来需求高增。万联证券分析师江维指出，目前风电行业估值较低，碳中和背景下，不考虑海外市场，基于风电行业25%的复合增速，按照PEG≈1估值，估值有待修复至15-20倍，看好风电板块估值+业绩的戴维斯双击。建议关注整机商明阳智能、金风科技、东方电气；零部件商广大特材、振江股份等。

潜力股精选

明阳智能(601615) 盈利能力强劲

广大特材(688186) 业绩将快速释放

金风科技(002202) 毛利率大幅提升

天顺风能(002531) 出货有望稳健增长

编辑|陈美审核|姚彦如

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