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小摩:予中国铁塔(00788)“中性”评级 目标价1.2港元

发布时间:2021-10-20 11:23理财方法 评论

智通财经APP获悉,小摩发布研究报告称,予中国铁塔(00788)“中性”评级,目标价1.2港元。公司公布季绩,该行相信第三季收入表现大致符市场预期,但盈利方面则较失望,认为市场有下调盈测空间,预计公司股价短期维持横行,直至电讯商的铁塔租赁续租条款明确为止。

报告中称,公司铁塔业务稍为增长,虽然新建基站收发台(BTS)第4季增加数目相对较快,但仍预期不会显著带动收入增长,由于新增BTS占内地总BTS数目相对较少;属较低的频谱覆盖;去年第4季商基数效应影响。另外,第3季跨行业站址应用与信息业务(TSSAI)和能源运营业务板块,也反映其业务势头较弱,两板块总收入增长只有49%,上半年增幅为73%。

该行表示,虽然第3季EBITDA增长较好,但市场盈测有下调空间。期内盈利增长13%,较上半年度16%增幅放缓,主要受折旧增幅较大影响,该行现预测2021年度盈利72亿元人民币(下同),较市场预期80亿元低,预计明年股息率约4%。

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