2021年11月ETF月报：互联互通ETF和增强型ETF创新产品发行，稀土类ETF业绩领跑

理财鱼小提示：2021年11月ETF月报：互联互通ETF和增强型ETF创新产品发行，稀土类ETF业绩领跑

2021年11月正式落下帷幕，总规模实现一定扩容。

Choice数据显示(下同)，截至2021年11月30日，公募基金数量合计8934只(份额合并计算)，总规模达24.56万亿元。

值得一提的是，因ETF赛道竞争日趋激烈，投资者对于指数化投资产品认同度越来越高，市场个性化投资产品不断涌现。据悉，在刚刚结束的11月中，首批四只MSCI中国A50互联互通ETF上市仅一周创下多项交易记录，四只增强型ETF获批一周后就火速开启发行。

一、ETF发行篇：新发数量环比近乎翻倍，规模小幅度下滑

数据显示，截至2021年11月30日，市场ETF基金合计612只，总规模已达1.95万亿元。

从时间角度来看，无论是ETF成立数量，还是ETF新发规模，2021年相较于前两年无疑是ETF火爆的一年。

数据统计，剔除已退市、清盘基金，以基金成立日为口径，2021年前11月成立ETF基金246只，新发规模合计1750.97亿元;而2019年、2020年的前11月分别成立ETF基金71只、85只，新发规模分别为1593.98亿元、1012.03亿元。

可以看出，年内公募基金密集布局ETF赛道，新成立数量相比前两年已经翻倍，赛道竞争激烈。在此背景之下，不少老产品黯然谢幕，新产品发行份额被摊薄。

单月来看，在刚刚结束的11月中，ETF基金新成立21只，新发规模合计189.05亿元;而10月ETF基金新成立12只，新发规模合计231.12亿元。进行对比后，11月新发数量环比近乎翻倍，但新发规模却有所下滑。

业内人士认为，目前ETF发展最大问题就是产品的同质化，唯有处在良性竞争的环境之下，严守合规底线，优质的产品终将胜出。

在此背景下，公募基金加快创新步伐，ETF赛道再添创新产品。

2021年11月8日，华夏、南方、易方达、四家头部公募的首批四只MSCI中国A50互联互通ETF上市，截至当天收盘，四只创新产品上市首日总成交额100.86亿元，站上百亿关口。

此后的11月15日，长城、国泰、招商、华泰柏瑞和南方基金旗下首批5只国内增强型ETF获得证监会的批文。

获批仅一周后，景顺长城、国泰、招商、华泰柏瑞旗下四只指数增强ETF即火速开启发行。2021年11月26日，这4只增强型ETF中的3只基金结束募集，其中，国泰沪深300增强策略ETF首发募集规模最大达18.93亿，招商沪深300增强策略ETF、华泰柏瑞中证500增强策略ETF首募规模则分别为9.93亿和13.95亿。

二、权益ETF规模篇：单只基金规模最大增量超40亿

今年2月，深交所官微公布的《全球ETF行业发展年度报告(2020)》显示，2020年中国境内ETF产品规模较2019年大幅增长57.68%，产品数量和规模均创近十年新高。其中，权益类ETF资产规模最大，投资者对行业、主题类ETF的需求有所提高。

(1)25只权益ETF破百亿，单月最大规模增量超40亿元

从存量规模来看，截至2021年11月30日，25只权益类(混合型、股票型、其他型)ETF总规模突破百亿，最大规模已近550亿元，较10月份增加2只百亿级权益类ETF。

具体来看，华夏上证50ETF(510050.SH)以543.68亿元规模位居榜首，南方中证500ETF(510500.SH)、华泰柏瑞沪深300ETF(510300.SH)规模紧随其后，分别为441.03亿元、409.51亿元。据悉，权益类ETF基金只有这3只规模超400亿元。

从增量规模来看，2021年11月份，214只权益类ETF实现了规模增长。

其中，天弘中证食品饮料ETF(159736.SZ)规模增长46.23亿元，位居11月权益类ETF规模增量榜首;华夏MSCI中国A50互联互通ETF(159601.SZ)以规模增长33.36亿元，紧随其后。

除此之外，易方达MSCI中国A50互联互通ETF(563000.SH)、工银瑞信沪深300ETF(510350.SH)等6只权益类ETF规模增量均超10亿元。

可以看出，11月基民对消费类ETF更加偏爱。目前，食品饮料经过一年调整，估值已经趋向合理，且12月后节日较多，在各大节日氛围的烘托下，加上跨年行情加持，消费板块短期投资机遇不错。因此基民们在11月布局食品饮料ETF可以理解。

而于今年11月8号上市的多只MSCI中国A50互联互通ETF同样受到投资者追捧。据悉，上市当日，华夏MSCI中国A50互联互通ETF全天成交额达36.17亿元，打破此前ETF上市当日成交额32.86亿元的历史纪录，易方达MSCI中国A50互联互通ETF当日成交额也达到28.89亿元。

截至目前，华夏MSCI中国A50互联互通ETF规模已超百亿元，易方达MSCI中国A50互联互通ETF规模也近乎百亿元。

(2)18家基金公司权益类ETF规模超百亿

从上述单只ETF存量、增量规模排名来看，跻身前列的产品大多为头部公募基金管理人。

数据显示，截至今年11月底，市场合计51家基金管理人布局权益类ETF，总规模已达10213.8亿元。其中，18家基金管理人旗下权益类ETF规模超百亿元。

具体来看，截至今年11月底，华夏基金、易方达基金是唯二旗下权益类ETF规模突破千亿的基金公司，规模分别为2228.02亿元、1284.09亿元。而国泰基金旗下权益类ETF规模已达936.11亿元位居排行榜第三位，即将突破千亿。从权益类ETF数量来看，华夏基金、易方达基金、国泰基金分别拥有54只、39只和33只。

值得一提的是，基金管理人权益类ETF规模排名前十的，总规模合计已达8321.96亿元，市场占比高达81.45%，而权益ETF规模低于2亿元的基金管理人多达13家，行业持续两极分化。

在刚刚结束的11月中，市场整体权益类ETF存量规模增长342.31亿元。从基金管理人的角度来看，华夏基金、天弘基金、南方基金位居单月权益类ETF规模增长前三甲，旗下基金规模分别增加105.81亿元、63.76亿元以及56.83亿元。

华夏基金11月份规模增量突破百亿，与月初成立的华夏MSCI中国A50互联互通ETF有关，该基金于2021年11月1日成立，截至当月底，规模突破百亿达101.04亿元。

三、业绩篇：稀土类ETF基金业绩领跑，最牛单月大涨15.16%

2021年11月，稀土类ETF基金业绩领跑。Choice数据显示，截至今年11月底，11月当月净值增长率超15%的ETF基金仅为1只--易方达中证稀土产业ETF。

此外，当月净值增长超14%的ETF基金有4只，包括鹏华中证国防ETF、华泰柏瑞中证稀土产业ETF、富国中证稀土产业ETF和嘉实中证稀土产业ETF;另有5只净值增长超13%的ETF基金。

细看11月，市场板块结构性行情分化严重，板块轮动速度快。在此环境之下，易方达中证稀土产业ETF以15.16%的涨幅拿下单月涨幅冠军，鹏华中证国防ETF则紧随其后，以14.95%的涨幅拿下亚军。

稀土受到市场追捧或与行业有关，电机有望成为工业电机发展主流。

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