智通A股机构动向参考(12.24) 宁王带崩大盘

文/万永强(智通财经研究中心总监)

【大盘综述】

三大股指全线下挫，今天又是大面的一天，两市超3500股飘绿，创业板杀跌惨重，对整个市场负面冲击较大。

全市场可以说是被宁德时代(300750.SZ)一己之力给带崩的，大跌了超过7个点，直接把锂电池、光伏、芯片等等赛道股全部带到沟里。

实际上碳酸锂、氢氧化锂、磷酸铁锂等近期价格仍在走强，且进入12月后价格涨势再度扩大。但资本市场已经毫无反应。逻辑是碳酸锂价格不断上涨之后，电池厂认为明年起整车厂得接受电池涨价，且涨价与碳酸锂联动，而市场担心整车厂无法承担碳酸锂涨价+补贴退坡。还有一点，青藏地质勘察，发现4000千米巨型锂矿带。如果锂的供应充足，那么所有锂矿的逻辑都要改写，因此锂矿类的个股全线杀跌。

再看下宁德时代(300750.SZ)本身，传统的几大供应商已经在不断被其它公司蚕食，特斯拉与比亚迪的合作传闻几乎就剩官宣，小鹏汽车与中航锂电和韩国SKI等敲定合作，宝马也引入了亿纬锂能。近期蔚来人士也频繁出现在比亚迪，双方正接洽业务合作。所以被杀跌也正常。

市场极为动荡，高标品种险象环生，目前来看，活到最后的只有九安医疗(002432.SZ)、龙州股份(002682.SZ)。缺少了三羊马(001317.SZ)，市场可谓乱成一团，经常出现天地板，里面的资金都是战战兢兢，就怕什么时候来个核按钮。这波上来的品种绝大部分是A型杀跌，踏错节奏就是大面一碗。

乱象之下，白酒板块风景这边独好，贵州茅台(600519.SH)这杆大旗屹立不倒。今天一度涨超4%，重回2200元大关，五粮液(000858.SZ)涨超2%。茅台的上涨据说和要提价有关。

另外就是中药，19省中成药集采结果已经出炉，为此次集采A组并未出现降幅高达90%的极端情况，大部分药品价格降幅在30%-50%，部分药品仅下降10%-30%。中标价格平均下降42%，总体而言降价幅度较为温和。中成药通过集采，将进一步消化库存，整体将出现放量，业绩增长预期强烈，龙头陇神戎发(300534.SZ)实现反包，先锋品种龙津药业(002750.SZ)连续三连板，本栏连续三日提到该股，考虑到其还有工业大麻属性，今天把顺灏股份(002565.SZ)、通化金马(000766.SZ)也带上板。

元宇宙方面再度消息刺激，新华社官宣将于24日晚8点通过区块链NFT技术，发行中国首套“新闻数字藏品”。博瑞传播(600880.SH)因为数字文化产业布局同期也有进展被顶一字，相关连续紧密的湖北广电(000665.SZ)实现反包，继续维持高标地位，罗曼股份(605289.SH)二波3板，天下秀(600556.SH)、奥飞娱乐(002292.SH)也被带上板。元宇宙最大的问题是标的经常换，选错品种也容易出问题。

现在的市场非常难做，一方面是游资品种的各种杀跌还在持续，另一方面是机构品种宁德时代(300750.SZ)的这种突发走弱，总有一款雷在随时恭候。年底各种乱象比较多，还是谨慎一点为妙。

【北向资金流向】

由于圣诞假期原因，北向资金今日暂停。

【热门板块分析】

近期，俄罗斯对欧洲的天然气供应进一步缩减，加剧了欧洲能源供应紧张的局面。“亚马尔-欧洲管道”是俄罗斯向欧洲输送天然气的主要管道之一。金联创提供的数据显示，12月18日以来，俄罗斯通过“亚马尔-欧洲管道”输往德国的气量持续下降;至12月21日，输气完全停止。

与此同时，通过乌克兰/斯洛伐克边境VelkeKapusany入口的天然气流量也减少了约500万立方米。“俄罗斯对欧洲的天然气减供，加剧了欧洲能源供应紧张的局面。截至12月20日，欧洲天然气库存仅剩59%。随着寒冷气温的逼近，欧洲将加快库存消耗，天然气价格仍有上涨的空间。”金联创天然气分析师吕娜告诉上海证券报记者表示。

除此之外，俄罗斯向欧洲输送天然气的另一个重量级项目——“北溪2号”天然气管道的认证工作再度受阻。德国能源监管机构联邦网络管理局12月16日表示，对“北溪2号”项目的认证工作尚未重启，因此该管道的正式运营时间还将推迟至少数月。德国外交部表示，由于不符合欧盟能源法规，“北溪2号”天然气管道项目不可能获批。受此影响，欧洲天然气价格和电价再度出现暴涨。

金联创数据显示，12月20日欧洲的天然气和电价涨幅均超了20%，基准荷兰天然气期货价格飙升至160.5欧元/兆瓦时，接近10月6日162.13欧元的最高纪录。明年交付的德国电价一度飙升6.4%，至269欧元/兆瓦时。今年欧洲天然气价格已飙升了约6倍，此前一度暴涨10倍。本周欧洲大部地区气温降至零摄氏度以下，能源危机将进一步恶化。

中曼石油(603619.SH)：温宿油田产量快速增长，今年成功进入相对高端的沙特油服市场，3月签订了1.2亿美元钻井合同，之后又在10月签订4980万美元修井合同。

大通燃气(000593.SZ)：前三季度净利润同比增长98.79%，主业气费收入和安装收入均同比大幅增长。

泰山石油(000554.SZ)：签系列战略合作 拟打造新能源综合服务体。

【机构龙虎榜】

顺灏股份(002565.SZ):多主力现身龙虎榜，两家机构对倒，买卖均衡，买一是知名游资的席位对倒净买入2263万元，当日净买入5688万元，该股今日强势反包涨停，预计有溢价。

基本面分析：公司是一家从事真空镀铝纸、白卡纸、复膜纸、烟用丙纤丝束等产品的研发、生产、加工和销售企业。主要产品为真空镀铝纸等环保包装材料。

2021上半年，公司坚持“环保新材料+生物大健康”两条主线进行战略布局，围绕特种环保纸的销售，商标印刷的研发、生产及销售，工业大麻种植、加工及应用场景研发，新型烟草和非烟草不燃制品的研发及销售和有机农业五大业务展开。报告期内，公司的特种防伪环保包装纸业务产品营业收入比上年同期增长2.58%，销售量增加20.85%;印刷品业务营业收入比上年增长25.31%，销售数量增加29.54%。

新型烟草业务方面，公司该业务聚焦于低温加热不燃烧草本非烟产品，打造以研发、市场销售和供应链三部分组成的核心产业链。报告期内，上海绿馨与云南恒罡就云南喜科增资达成一致，双方对云南喜科增资6000万元人民币，通过本次增资，进一步扩大云南喜科在国内加热不燃烧领域内的领先优势。

工业大麻是公司战略层面的重要业务布局。公司开发工业大麻应用场景，推动CBD在面膜、牙膏、宠物洗护等日化用品领域的研发生产及销售，深化对工业大麻在种植、加工、研发应用及销售等全球范围内的业务布局。公司参股公司优印(上海)信息科技有限公司成立的“OIYOO安佑”品牌，主要生产及销售工业大麻纤维家居产品，涉及母婴用品、日常护理、床品纺织等多个类型，触达洗护、防护、家居、母婴多个应用场景，工业大麻应用领域进一步扩大，终端产品线快速扩充。

12月2日公司公告称，随着国内电子烟政策的出台，电子烟行业将走上规范发展的道路。公司布局的新型烟草行业相关业务将坚定落实监管政策的要求。短期内，公司新型烟草业务对公司业绩预计不构成重大影响。

【机构调研】

中钢国际(000928.SZ)：近期获博时基金、中海基金、兴银基金、华夏基金等机构密集调研。

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