千万产量难救？“滚烫”的MCU芯片，2022短缺 or 反弹(2)
全球MCU芯片市场规模达150亿美元，预计未来三年复合增速达8%。据IC Insights数据，2020年MCU市场规模下滑8.6%至150亿美元，其预计MCU市场将在2021年恢复增长，2023年预计规模达到188亿美元，对应2021-2023年复合增速为8.0%。
从全球MCU下游应用领域来看，MCU主要应用于汽车电子、工控/医疗、计算机与消费电子四大领域，从2019年IC Insights数据来看，汽车电子是MCU最大市场，占据33%的份额，工控/医疗、计算机领域分别占比25%、23%。
MCU芯片行业应用领域：汽车电子
MCU的车内应用场景主要包括五大系统：动力总成系统、底盘安全系统、车身控制系统、电机驱动系统与ADAS （高级辅助驾驶系统）&信息娱乐系统。
其中：
1） 动力总成：变速器、发动机套件、汽油/柴油喷射系统等以及电动汽车新增的电池管理系统、电机控制等；
2） 底盘安全：安全气囊、主动悬挂控制、制动助力器等一系列维护汽车安全与稳定性的系统；
3） 车身控制：包括后视镜、前车灯、车顶部、座椅、车门、车窗等车身控制模块；
4） 电机驱动：这部分为电动汽车新增的逆变器与充电模块；
5） ADAS&信息娱乐系统：智能汽车新增的功能，包含传感器、摄像头、雷达以及升级的语音娱乐设备等。
随着汽车电动化与智能化趋势演进，汽车电子的自动化程度提高，车内系统与功能的增加带动了ECU数量增长，MCU作为ECU的必备元器件，也将伴随着单车ECU数量的提升迎来快速增长。
从低端切入，逐步走向高端产品研发
中国厂商从中低端车规MCU切入，并考虑研发高算力产品。车规级MCU由于认证周期长、可靠性要求高，是国产替代最难突破的阵地。
近年来，不少中国厂商已从与安全性能相关性不大的中低端车规MCU切入，比如雨刷、车窗、遥控器、环境光控制、动态流水灯等车身控制模块，并逐步开始研发未来汽车智能化所需的高端MCU，如智能座舱、ADAS等。目前，行业内推进较为快速的厂商包括华大北斗、兆易创新、比亚迪半导体、杰发科技等。
在汽车应用中，从雨刷、车窗、座椅，到车载娱乐信息系统，几乎都会用到MCU来实现控制，据iSuppli数据，一辆汽车内半导体器件数量中，MCU芯片约占30%。MCU主要作为ECU核心参与汽车各个系统控制之中。而随着汽车智能化水平越来越高，MCU用处和用量还有望进一步提升。
车规MCU国产替代正起步
车规级MCU要求较高，国产替代仍处于起步阶段：其一，车规级MCU相比消费级和工业级产品性能要求更高；其二，车规级产品认证周期长，需要满足AEC-Q100和ISO/TS 16949标准；其三，全球整车供应链基本固化，生态切入困难。
因此，车规级MCU市场以海外龙头为主，瑞萨电子、NXP、英飞凌、TI以及微芯等头部厂商CR5达到85.6%。当前国产车规级MCU生产商主要包括：比亚迪半导体、杰发科技（四维图新）、芯旺微电子、赛腾微电子等。
汽车电子架构调整，MCU需求随之变革
随着汽车智能化趋势推进，汽车功能增加与电子架构的集成化推动单车MCU价值量的提升，促使汽车从分布式架构向集成化域架构的转变，将进一步促进车用MCU的需求增长。
新能源汽车普及，无人驾驶技术升级成熟
新能源汽车的普及和无人驾驶技术的升级与成熟，将催生32位MCU芯片大量需求：无人驾驶技术的发展将快速推进驾驶辅助系统、自适应巡航控制、预碰撞、引擎控制等需求的落地转化，由此将产生较大的32位甚至64位MCU需求。
中国政府大力推动新能源汽车普及，陆续出台《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》、 《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》等涉及购置补贴、生产补贴及技术研发支持相关政策，促使新能源汽车销量持续处于高速增长态势。2020年，中国新能源汽车市场规模达2,231.9亿元，其中纯电动车占比最高，达80%。
MCU芯片行业应用领域：物联网
IoT设备需求与MCU相契合，是未来各领域增量的重要来源。IoT实际上并非一种新的设备，而是指通过在传统设备上加入传感器+执行器+通信模组，以持续收集相关设备的数据并进行分析，从而提供增强的服务和运营的产品。
MCU下游领域多样，以AIoT应用场景目前较快的消费物联网和车联网领域为切入口。
（1）智能化浪潮在量级上驱动MCU需求提升：从智能家电到新能源汽车，一方面，单设备对MCU的需求量有提高，另一方面对各类智能设备需求量的提高也推动MCU需求增长。
（2）性能要求推动MCU单价走高：为满足下游应用性能需求，32位MCU已成为市场主流，未来8位MCU仍将会向32位迁移，推动产品单价走高。
（3）国产替代大背景下格局变迁：无论是供应链安全需要还是缺芯带来的机遇，国产替代逻辑已成为目前半导体产业一大主要背景。
智能终端产品更新换代加速
loT设备需求与MCU相契合，是未来各领域增量的重要来源。IoT实际上并非一种新的设备，而是指通过在传统设备上加入传感器+执行器+通信模组，以持续收集相关设备的数据并进行分析，从而提供增强的服务和运营的产品。
多技术、多应用融合及多样化需求，使得智能终端产品更新换代的速度越来越快。到2020年全球物联网连接数量将接近300亿个，物联网市场规模在2020年以前将按照每年 16.9%速度递增，2020年将增至1.7万亿美元。
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