碧桂园发行39亿港元可转债，票面利率4.95%

理财鱼小提示：碧桂园发行39亿港元可转债，票面利率4.95%

1月21日，碧桂园发布公告称，公司已成功发行于2026年到期的39亿港元可转债，票面利率4.95%。

碧桂园公告显示，债券发行的估计所得款项净额约38.61亿港元，公司拟将所得款项净额用于为将一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资。

公告显示，碧桂园此次发行的可转债换股价为8.1港元，较上日收市价溢价约16.38%，若悉数转换债券，债券将可转换为4.81亿股股份，相当于公告日期公司已发行股本约2.08%及经发行转换股份而扩大的公司已发行股本约2.04%。

2021年，房地产市场“前高后低”，下半年市场整体遇冷，房企销售业绩表现整体不及上半年和去年同期。

根据此前发布的数据，2021年，碧桂园实现归属公司股东权益的合同销售金额约5580亿元人民币，权益合同销售面积约6641万平米。

在中指研究院、克而瑞等多家第三方机构最新的年度销售排行中，碧桂园均稳居行业榜首。

克而瑞统计显示，碧桂园2021年全口径销售金额7588.2亿元、操盘金额7208.6亿元，均是7000亿档次的唯一，权益金额也是唯一一家破五千亿的房企。

财报显示，2021年上半年碧桂园净负债率仅49.7%，已连续多年保持低于70%；期末融资成本约5.39%，较去年底下降17个基点。截至去年6月底，碧桂园可动用现金余额达1862.4亿元。

此外，2021年12月，碧桂园共计发行两笔债券，包括12月15日发行的10亿元公司债，票面利率6.3%，共吸引了十数家银行和非银机构参与。

另外，碧桂园还在上交所发行一笔 2.84亿元、票面5.5%的供应链ABS。2022年1月，碧桂园地产集团作为共同债务人在深交所成功发行两笔ABS，发行金额分别为5.21亿元和7.21亿元，共计规模为12.42亿元，票面利率分别为5.3%跟5.5%。

同时，碧桂园还于1月17日公布购回合计1000万美元优先票据，包括本金总额500万美元2022年7月到期的4.75%票据和500万美金2026年4月到期的7.25%票据。

资料显示，碧桂园年内分别有4.11亿美元债券将于1月到期，及7亿美元将于7月到期，而其截至2021年6月的可动用现金余额超1800亿元人民币。

对此，UBS、广发证券、申万宏源等国内外市场机构纷纷看好碧桂园财务状况及未来发展空间，表示维持“买入”评级，其中UBS给出目标价9.8港元。

标普在最新报告中指出，碧桂园成功发行39亿港元可转债，对其信用有正面支持作用。

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