五环外的共享电单车，无法内卷
图片来源@视觉中国
文丨20社，作者丨马程，编辑丨王晓玲
“你知道全市一共有多少辆共享电单车吗？”作为共享单车数据服务商，这是云岛科技的负责人袁健最重要的话术，每到一个城市，他都会问客户，也就是当地交通管理部门这个问题。
采购了他的服务后，交管部门能够实时掌握每家共享单车的投放情况。当然，这对正在扩张市场的大小巨头们，不总是好消息。
今年4月初，济宁城市管理局的公共交通科第一次召集青桔、美团、哈啰、小遛和喵走五家公司召开评估会。
系统后台可以实时监测停车情况 图源/受访者
袁健回忆说，这次评估会的背景是某巨头在3月一次性投放了1.6万辆电单车，被系统后台检测出来。“1.6万辆，远远超过了当时的配额，甚至超过了城市的承载能力。”
会上不光责令该巨头的当地负责清理掉多投放的车辆，还重新调整了各家的配额，排名第一的公司配额提升了1000辆，垫底的公司被减掉了1000辆。
这个山东西南部的三线城市，已经把总量控制在两万辆以下，并把配额分配给5家品牌。初始定量是每家3500辆左右。
济宁的各个平台都有运营考评 图源/受访者
据袁健介绍，接入管理系统后，城市里的每一辆车都带上了身份证，每一次骑行、移动、搬运都会在系统中显示。现在，包括成都、绵阳、唐山、济宁等多个城市和北京、上海、杭州的部分区域已经启用了这一系统。
在为新经济贡献了多个新巨头后，下沉市场承担起互联网公司增长和盈利的重任。哈啰、滴滴上市前夕，共享电单车，这个被大城市“嫌弃”的业务，成为共享出行行业盈利的希望。
对于急于快速抢占市场份额的巨头，哈啰、美团和滴滴，电单车意味着盈利空间，影响着资本市场的估值。而他们的对手，那些中小玩家大多早已盈利。主攻县域的松果电单车宣布已经实现两年全面盈利；宁波小遛电单车也对20社确认，实现全面盈利。喵走、西游电单车、芒果电单车等品牌也在不同城市闷声发财。
各路玩家在单一城市的差距正在缩小，但战争并未结束，巨头意识到自己在小城市里，有时也会“有劲使不上”，小玩家也意识到这不再是一个“小而美”的生意。共享电单车已经走过“最后的疯狂”，进入到一城一地的斤斤计较中。
但是，经历了2020年，“共享电单车野蛮生长和激烈竞争的元年”后，这项业务不再能野蛮生长，越来越多的城市开始实行配额管理。而且，当所有人都指望依靠共享电单车盈利，这还是一个好生意吗？
01、二三线城市才是关键
2020年，“一盔一带”政策的发布，整个共享电单车行业再次陷入“寒冬”之中。北京、上海明确表示不发展共享电单车，与此同时，杭州和天津等其他一线城市中的共享电单车被迫清退。
随着大多数一线城市先后对共享电单车关上大门，二三四线城市和县城的重要性凸显出来。
艾媒咨询2020年数据显示，共享电单车用户城市分布当中，一线城市仅占1.8%，二线城市占据27.4%，三线城市占据36.2%，四线城市及农村的用户占比大约34.6%。
青桔和美团都在发力抢占二三线市场。
2020年4月，美团向富士达、新日等电动车企业下了近百万辆的订单。同月，滴滴出行CEO程维公布了“0188”战略计划，并按照计划将继续发展两轮车业务。8月，滴滴推出青桔电单车，滴滴两轮车事业部总经理的张治东称，“青桔电单车的目标就是在行业占有一定领先优势。主要投放在二三线城市。”
哈啰也在调整策略。哈啰一方面将电单车和单车进行合并，另一方面在2020年9月推出加盟模式，增加电单车渠道，在更多城市“占位”。
但是，相比2020年的疯狂投车时期，今年以来，巨头的布局动作都在放缓。
浙江绿源电动车市场负责人曾胜红对20社表示，绿源在为青桔、哈啰等品牌做整车代工。2020年下旬，他们厂子遭遇了爆单。“需要加班加点才能赶上进度。”而2021年以来他们的订单量大幅下降，“粗略估算，只有去年最高峰的一半左右。”
小玩家不得不与巨头分庭抗礼。
一方面通过精细化运维争取更多配额；
另一方面是继续下沉，开辟新市场。
比如松果电单车，至2020年已经进入近1000个县城，现有用户近5000万，日订单达到300万单。
相较之下，同期之下哈啰电单车平均日单量约为 400万。
青桔美团哈啰为了在二三线城市“占位”，争取更多份额，尝试把原有共享单车的配额换成电单车。
但实际情况是，“不是想换就能换，这取决于各个城市的政策。”一位电单车公司内部人士表示。
在很多城市里，管理人员并不买账。蚌埠共享单车管理室负责人陈作文对20社表示，目前城市路面共享单车3万辆，共享电单车4万辆，这是根据城市居住人口、骑行需求和路面环境等制定的数量。“几年之内不会再增加了，也不考虑替换单车。”
对于城市来说，多品牌竞争，合理规划是一件好事。
4月的中国首届慢出行大会上，多个城市接入多品牌的案例在分享 图源/作者
但对于进入IPO进程的滴滴、哈啰、松果等，却意味着规模进一步被限制住。
根据哈啰出行招股书，共享单车（电单车）业务营收占总营收比重极高。2018-2020三年间，其共享单车业务依次实现营收21.14亿元、45.44亿元和55.03亿元，占总营收比重依次为100%（据其财报显示，2018年哈啰出行只有共享单车业务）、94%和91%。但共享两轮业务毛利分别为2.9亿元和3.7亿元，毛利率仅为6.4%和6.7%。
比达咨询李锦清注意到，在招股书中，哈啰没有将单车与电单车两大产品拆分披露数据。
而电单车显然更有盈利空间。共享电单车运营商松果出行也即将IPO，根据创始人翟光龙，最大的底气来自于“已经连续两年实现了全面盈利”。
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