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太阳能2022年首期10亿元绿色债券启动发行

发布时间:2022-02-22 22:17理财方法 评论

理财鱼小提示:太阳能2022年首期10亿元绿色债券启动发行

上证报中国证券网讯 太阳能2月22日晚间发布公告,公司“2022年面向专业投资者公开发行绿色乡村振兴公司债券(专项用于碳中和)(第一期)”启动发行。本期债券发行规模为不超过10亿元(含),期限为5年期,附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。债券简称为“22太阳 G1”,债券代码为149812。

据悉,2021年12月8日,太阳能收到中国证监会有关注册批复(证监许可[2021]3730 号),同意公司向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元绿色公司债券的注册申请,有效期两年,可分期发行,募集资金拟用于偿还已投入绿色产业项目的有息债务本息及补充流动资金。

根据发行公告,本期债券无担保,经东方金诚综合评定,公司主体信用等级为 AA+,本期债券信用等级为 AA+。截至2021年9月30日,公司最近一期末的净资产为149.72亿元,合并口径资产负债率为63.13%,母公司口径资产负债率为10.27%,最近三个会计年度实现的年均可分配利润为9.34亿元(2018-2020年度经审计的合并报表中归母净利润平均值),预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。

本期债券票面利率的询价区间为3.00%-4.00%,发行人和簿记管理人将于2月23日向网下投资者进行利率询价,并根据询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行结束后,太阳能将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。(王屹)

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