淞港国际证券：创梦天地(01119)Fanbook能否率先破局?

智通财经APP获悉，淞港国际证券发布研究报告称，Discord是近年来海外兴起的一款社交软件，聚焦基于兴趣的社群运营。不同于传统社交媒体，Discord采用服务器+频道的产品逻辑。凭借其易用性和优于竞品的产品力，Discord近年来迅速风靡全球，截至2021年，Discord全球用户数超3.5亿人。Fanbook是创梦天地(01119)旗下新兴社交工具，是Discord的中国应用。在产品设计上，Fanbook采用服务器+频道模式，并通过邀请制聚焦于同好社交领域。2020年，Fanbook工具开始在创梦公司内部使用，2021年年中开始正式面向公开市场。起初Fanbook工具用户约为2、30万，而至2022年初用户数已达约170万，外部用户数呈高速增长态势。

淞港国际证券主要观点如下：

Discord：新型社媒如何撑起150亿美元估值?

Discord是近年来海外兴起的一款社交软件，聚焦基于兴趣的社群运营，最早以游戏语音聊天起家。不同于传统社交媒体，Discord采用服务器+频道的产品逻辑，用户创建一个服务器后可下设多个交流频道，新用户则通过被邀请的方式加入服务器。凭借其易用性和优于竞品的产品力，Discord近年来迅速风靡全球，截至2021年，Discord全球用户数超3.5亿人，而在2016年初仅约300万人，非游戏用户也占到了约30%。

依托兴趣裂变需求，提升体验增强黏性。

同好社交和邀请制是Discord提升社群质量和用户黏性的主要特色。在微博等传统社交软件下，信息传递往往是单向的(从大V到粉丝)，普通用户和博主以及普通用户之间的交流并不频繁;微信则掺杂了更多工作、生活中社交的元素。而Discord则与此不同，在其中个人被赋予了更多空间，通过同好社交能够真正激发用户的表达欲。并且，基于爱好的多样性，部分用户又能建立新的爱好社群，实现社交需求的裂变。另一方面，Discord给予了创建者较高权限以及开放接口和机器人功能，大大提升了创建者的探索空间并降低社区治理难度，增强了创建者的自主意识(服务器可视作创建者的独立王国)，激励其主动优化社群。

Fanbook：中国版Discord能否率先破局?

Fanbook是创梦天地旗下新兴社交工具，是Discord的中国应用。在产品设计上，Fanbook采用了服务器+频道模式，并通过邀请制聚焦于同好社交领域。2020年，Fanbook工具开始在创梦公司内部使用，2021年年中开始正式面向公开市场。起初Fanbook工具用户约为2、30万，而至2022年初用户数已达约170万，外部用户数呈高速增长态势。

聚焦客户协同，重构社交逻辑。

Fanbook的打造与推出起源于创梦对于现实需求的观察。随着市场的发展，创梦观察到越来越多组织或公司需要一个协同工具解决客户协同和流量运营问题，使其能更多聚焦于商业和销售上。由于在群组人数限制、管理权限、功能丰富性和社群质量等方面的优势，B端商家能够更好运营自身流量、服务客户，而C端客户的话语权也明显提升。因此，Fanbook在半年多时间内用户数得到了数倍的增长。如果说B端需要一个与C端协同的工具，那么Fanbook就是专注解决这个场景的。

增值服务及机器人商店或可实现变现。

随着整体流量的增长，Fanbook可从会员费中获取固定收入，也可对部分增值服务单独收费，如装扮服务器、高级应用等。机器人商店与交易佣金或是另一较好变现渠道。Fanbook用户除可自己开发Bot外，也可直接使用第三方开发的Bot——这一点与AppStore有相似之处。另外，Fanbook目前也在探索部分商城的功能，同好群体往往会产生一定的交易行为(如IP产品)。Fanbook未来或可从交易中收取一定量佣金，借此扩充收入来源，也有机会与创梦天地本身的IP运营业务产生协同效应。

元宇宙、NFT等存在一定想象空间。

Discord以频道为中心的产品逻辑、高度开发性和去中心化等特性天然适合元宇宙、NFT项目。作为Discord在中国的应用，Fanbook目前也吸引了部分NFT玩家入驻，并因其在连接性等方面的便利性形成了一定优势，未来Fanbook相关应用存在一定的想象空间。

正文

1.Discord如何撑起150亿美元估值?

据报道，2021年上半年，社交软件Discord曾拒绝了微软约100亿美元的收购报价，而在2021年9月的最新融资后该公司估值达到了150亿美元。Discord发展为何如此迅猛?创梦天地旗下对标产品FanBook又有何优势?

1.1基于爱好社群运营，新颖模式风靡海外

Discord是近年来海外兴起的一款社交软件，聚焦基于兴趣的社群运营。Discord诞生于2015年。综合官网介绍与软件应用，Discord是一款专为社群设计的免费网络实时通话软件与数字发行平台，主要针对游戏玩家、教育人士、朋友及商业人士，用户之间可以在软体的聊天频道通过讯息、图片、影片和音讯进行交流。这款软件可以在MicrosoftWindows、macOS、Android、iOS、Linux上运行，甚至可以直接在网页浏览器打开运行。借助疫情风口，Discord用户数快速增长。截至2021年，Discord全球用户数超过3.5亿人，而在2016年初仅约300万人，为近年来风靡海外的新社交平台。

Discord起步于游戏语音聊天，其后发展为多元化的兴趣社群。Discord公司创始人早先从事游戏开发业务，其后逐步发现游戏语音连麦领域的价值，并于2015年开始着手打造Discord。凭借超过Skype等竞争对手的出色产品力，Discord推出后即快速打开市场。与Skype结束通话后用户连接即消失不同，Discord通过其服务器将有相似爱好的用户留在同一空间内，方便同好们后续进行交流。其后，Discord社群从单纯的游戏拓展至音乐、教育、学习小组、本地运动俱乐部、元宇宙等各种多元领域。

不同于传统社交媒体，Discord采用以频道(Channel)为中心的产品逻辑。一般的社交软件基于群组进行聊天，论坛类基于帖子整合信息流，而Discord则整合了传统社交平台的特性，是基于服务器(Server)下的一个个频道进行交流。用户或公司可以在Discord平台上创建一个属于自己的服务器(Server)，然后在其中按需求建立不同的交流频道，如版规、公告、常见问题、聊天区、活动区等。服务器创建后，新用户可通过被邀请的方式加入。基于此，创建者和用户能在同一社群下拥有数个不同功能的交流频道，如针对新加入者的版规和常见问题频道，仅允许管理员发言的公告频道，用户自由交流甚至灌水的聊天频道和语音聊天频道等。借此，管理者无需同时创建多个群组对成员进行管理，实现了信息空间多层次和集中的统一。

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