美银证券：重申光大环境(00257)“买入”评级 目标价降15%至6.8港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，重申光大环境(00257)“买入”评级，其将考虑利用REITs以去杠杆；公司未来将着力提升项目回报，降低资金成本，控制杠杆，提高盈利能力，以现金流贴现率计，目标价由8港元下调15%至6.8港元。

报告中称，光大环境去年度每股经常性纯利同比增长14.5%，分别较该行及市场普遍预期低8%及4%。去年运营服务收入增长35%，主要来自垃圾焚烧发电(WTE)产能增长54%所带动，同时推动经营现金流增长50%至78亿元。

报告提到，公司目标至2023年经营现金流提升至100亿元，该行预计，今年运营服务收入增长将放缓至17%，考虑到WTE运营毛利率下降至40%，将2022-23年业务毛利预测下调4%至6%，并指出过去两年项目建设进度较预期缓慢，预期危废处理项目产能增长放缓，将2022-23年每股盈利预测下调10%及15%，较市场普遍预期低13%及23%。

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