需求爆发市场规模超万亿，一文梳理电化学储能产业链 | 行业观察
理财鱼小提示：需求爆发市场规模超万亿，一文梳理电化学储能产业链 | 行业观察
随着我国“碳达峰、碳中和”战略目标的制定和推进，以光伏、风电等清洁能源以及储能系统电力的入网比例将大幅提高，这为储能市场带来了巨大的发展空间。
2021年7月23日，国家发展改革委和国家能源局发布了最新储能政策《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，主要目标是到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达3000万千瓦（30GW）以上；到2030年，实现新型储能全面市场化发展。
储能系统按照种类划分可分为物理储能、电化学储能和电磁储能等。物理储能包括抽水蓄能、压缩空气、飞轮储能、储氢等，主要应用于数时级以上的工作场景；电化学储能包括钠硫电池、液流电池、锂离子电池等，主要应用于分钟至小时级的工作场景；电磁储能包括超级电容储能、超导储能等，主要应用于秒级的工作场景。目前应用最广泛的是储水储能，占了全球70%以上。
但近年来，在政策的推动下我国电化学储能系统发展较为迅速，2019-2020年电化学储能占全部储能市场比重有所上升，从4.9%增长到了9.2%，且在发电侧、电网侧和用电侧均有应用。
本文主要通过产业链梳理，介绍我国电化学储能产业上下游供应商和集成商基本情况，主要包括电池供应商、EMS/BME供应商、储能变流器供应商及系统集成商。
由于篇幅限制及部分零部件通用性较强，因此箱体、冷却系统供应商、系统运营商以及国外供应商/集成商（如电桩、博世、特斯拉）不做梳理。
江苏镇江某储能电站
电池供应商
宁德时代
宁德时代是目前国内电池制造商的绝对龙头，其电池和相关管理系统产品主要面向新能源汽车和储能市场。宁德时代的储能业务以磷酸铁锂电芯为主，在研钠离子电池预计2023年量产，目前储能业务合作有永福股份、国家时代（国家电网）、星云时代（星云股份）、科士达、普洛斯等。
在储能领域，宁德时代的ToC业务模式主要以承接、联合承做国家各级储能项目，以及与储能系统集成厂商、光伏系统集成商等等进行战略合作，为其提供电池模组，形成深度绑定，完善工商业侧的布局。
（宁德时代与比亚迪在电池供应和项目实施上都有布局，业务体量较大，后续集成商部分不再单独介绍）
比亚迪
比亚迪从2008年开始研发储能系统，目前主要在海外市场开展储能业务。比亚迪的储能产品覆盖了小到家庭储能产品、工商业储能系统和大到公用级别集装箱系统的市场需求，业务范围涉及全球50多个国家、300多个城市，到目前全球总销量超过1.7GWh。
2020年，比亚迪发布了储能产品BYD Cube，占地仅16.66平方米储能容量2.8MWh，相较于行业内40尺标准集装储能系统单位面积能量密度提升了90%，并率先支持了1300V直流电压。从公开资料来看，比亚迪目前只向电网集团等少数客户提供电池模组产品，大部分业务来源于储能系统集成和项目落地。
（比亚迪与宁德时代在电池供应和项目实施上都有布局，业务体量较大，后续集成商部分不再单独介绍）
中创新航（原中航锂电）
中创新航拥有相对成熟的储能项目经验，承接过的储能系统稳定运行已达五年，在国内处于领先地位。
截止目前，中创新航在储能领域已实现了近海岛屿、偏远高原、高寒低压等应用场景全覆盖，项目累计超过20个，总装机容量超过150MWh。中航锂电现有锂电池产能为11GWh，根据规划，到2025年中航锂电的动力电池产能将达到100GWh，这些电池将主要用于新能源汽车和储能市场。
国轩高科
国轩高科于2016 正式成立储能事业部进入电池储能领域，目前以向储能项目提供电池系统为主要经营方式。
今年1月12日，国轩高科发布公告称，合肥国轩收到皖能电力的《中标通知书》，确认合肥国轩与西南电力设计院组成的联合体成为“淮北皖能储能电站一期（103MW/206MWh）工程总承包”的中标单位，负责提供该项目直流侧电池储能系统。
亿纬锂能
亿纬锂能在通讯储能、电力储能、风光储能、分布式能源系统等领域均有布局，主要为个储能领域提供电池系统。此前美国储能系统集成商Powin Energy与亿纬锂能签署了为期两年的总供应协议，亿纬锂能将成为Powin电池储能系统（BESS）项目的电池供应商。
同时，亿纬锂能还将于今年投产并交付华为3GWh储能电池项目。为保证储能电池供应，亿纬锂能已与林洋能源签署合资协议，启动年产10GWh磷酸铁锂储能电池项目建设工作，总投资约30亿元。
欣旺达
欣旺达同样向市场上提供了动力电池及储能电池产品。今年2月26日，根据枣庄国家高新区发布的消息，欣旺达年产30GWh动力电池项目正式开工建设。据介绍，该项目规划占地1000亩，建筑面积约100万平米，总投资200亿元，主要建设年产30GWh动力电池、储能电池及配套生产基地
赣锋锂业
目前赣锋锂业的锂电池产品涵盖固态电池、消费类电池、聚合物小电池、动力电池、储能系统五大类二十余种，旗下赣锋动力主要负责动力电池、储能电池的生产制造。从产品种类来看，赣锋锂业用于储能市场的电池为磷酸铁锂电池，且主要以电池销售为主。
BMS/EMS系统供应商
BMS和EMS（即电池管理系统和能量管理系统）是储能系统的管理和控制中枢，BMS主要针对储能系统中的电池进行检测、评估、保护和均衡，通过各种数据监测电池的累计处理电量，并保护电池安全；EMS主要通过数据采集、网络监控和能量调度来实现储能系统内部微电网的能量控制，保证微电网和整套系统正常运行。
目前储能市场上的EMS/BMS供应商既有电池厂商、新能源汽车BMS制造商，也有专门研发储能市场管理系统的企业。电池厂商和新能源汽车BMS制造商由于更具产品研发经验，目前拥有较大的市场份额。
但同时，电动汽车上的BMS和储能系统上的BMS有所不同，储能系统电池数量很大，系统很复杂，运行环境也比较恶劣，这对BMS抗干扰性能提出了非常高的要求；同时，储能系统有很多电池簇，就存在簇间的均衡管理和环流管理，这是电动汽车上的BMS所不必考虑的。因此，储能系统上的EMS/BMS还需要供应商或集成商自己，根据储能项目的实际情况进行开发和优化。
比亚迪
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