太平洋证券：维持中国长城(000066.SZ)“买入”评级 联合百度共同打造三位一体平台
智通财经APP获悉，太平洋证券发布研究报告称，中国长城(000066.SZ)在ARM大量应用的产业趋势下，飞腾发展潜力巨大。预计2021-23年EPS分别为0.35/0.48/0.6元，维持“买入”评级。
事件：近期，公司其与百度联合研制的首款“PKS”国产AI服务器——AI-TF2000飞桨一体机正式发布。
太平洋证券主要观点如下：
采用飞腾处理器，麒麟操作系统，ARM价值再获验证。
该一体机以“PKS”技术架构进行设计，采用了飞腾CPU处理器和麒麟国产操作系统。机内同时集成了百度自研的昆仑AI加速卡，并可拓展支持昇腾、寒武纪、比特大陆等国内主流AI加速卡，是首个实现单switch支持两块全高全长国内AI加速卡的2U服务器整机。
与百度的合作稳步推进中，商业化进程如期落地。2018年3月，公司与百度在线网络技术(北京)有限公司签署《在自主可控人工智能平台战略合作的框架协议》，有效期三年。公司提供云数据中心基础设施，相应的技术服务和集成服务，自主可控的平台和品牌，以及行业落地资源;百度提供“AICITY大脑”、“智能感知平台”、以及相应的AI开发平台技术服务;共同打造“人工智能软硬创”三位一体平台。国产服务器的发布意味着与百度的商业化合作如期落地。
ARM价值兑现仅是开始。该行发布的公司深度报告重点提示了ARM产业腾飞对公司持有飞腾的股权起着价值重估的作用。21年上半年，这一趋势在苹果率先应用后得到进一步延续。Windows11日前发布，微软原生的支持了ARM架构，高通的笔记本ARM芯片也开始被笔记本厂商所应用，未来在PC、服务器、物联网、汽车，ARM的应用生态日益繁荣的趋势得到强化。
风险提示：ARM产业落地不及预期;信创行业发展不及预期;无法实现股权激励业绩考核;行业竞争加剧。
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