长江商学院刘劲：我国新能源汽车销量超全球一半，2050年燃油车将完全被替代

理财鱼小提示：长江商学院刘劲：我国新能源汽车销量超全球一半，2050年燃油车将完全被替代

出品 | 搜狐商学院

编辑 | 王珍

近日，长江商学院副院长刘劲撰文分析了我国和全球新能源汽车的发展趋势和格局。到2021年我国新能源汽车销量达到了352万辆，超过了全球650万辆销量的一半。国内的”蔚小理“之外，华为等科技公司也切入造车领域。全球市场表现出百花齐放的激烈竞争格局，大众、丰田等老牌传统车企也发展电动车，特斯拉一家的市值就超过了宝马、福特、大众、丰田、通用、现代6家传统车企之和，反映出资本市场的火热。

除了市场和资本的反应，相比传统燃油车的技术门槛、专利壁垒，新能源汽车大幅度降低了汽车制造的复杂度。

刘劲预计2030年全球主要市场的新能源渗透率可能会达到40%至50%的水平，至2050年左右基本完成新能源汽车对传统燃油车的替代。

以下为文章摘要：

新能源汽车的发展在中国和全球达成碳中和的路径中扮演着重要的角色，新能源汽车从十年前全球总销量几万辆的水平，发展到2021年全球销量近650万辆，取得年化57%的复合增长，仅中国市场的销量就达到了352万辆。

近两年新能源汽车的发展速度明显加快，如欧洲市场的新能源汽车渗透率从2019的3.6%提升至2021年上半年的14%；中国乘用车新车市场的新能源渗透率近几个月都在20%左右，而2021年以前该数据从来没有达到过10%；新能源发展相对较慢的美日市场也明显提速，美国的渗透率从2019年的1.9%提升至21年上半年的3.2%。

结合各国政府的新能源规划和主要车企的电动化时间表，我们预计2030年主要市场的新能源渗透率可能会达到40%至50%的水平，至2050年左右基本完成新能源汽车对传统燃油车的替代。

新能源汽车发展的猛烈势头从相关公司在资本市场上的火热表现可见一斑，领头羊特斯拉市值一度超过1万亿美元，超过丰田、大众、通用、现代、福特、宝马这6家老牌车企之和；中国的造车新势力蔚小理三家市值合计一度超千亿美元；而动力电池领域的龙头宁德时代市值也已超过了中石油，这些强烈的对比告诉我们新能源汽车的时代已经无可置疑的来临，并且蕴含着巨大的商业价值。

新能源汽车的发展深刻的影响了“造车”这个赛道。近些年我们见证了特斯拉的快速崛起，从一个门外汉成为汽车业巨头；我们看到中国的蔚来、理想、小鹏、威马等造车新势力和埃安、极狐、岚图、极氪等独立运营品牌以及美国的Lucid、Rivian等新公司富有活力的成长；看到华为这种科技公司以某种极具野心的方式跨界切入造车领域。这是传统汽车制造业从未发生过的局面。

传统燃油车的结构相对复杂，技术门槛高、专利壁垒厚，发动机、变速箱、底盘技术、整车安全性能等交织的技术/工程难题共同构建了很高的行业进入门槛。此外，燃油车的销售、维保养模式具有一定的网络效应，这也令小型企业很难参与竞争。以美国市场为例，从汽车行业诞生到二十世纪70年代日本车进入美国市场之前，美国三大汽车公司通用、福特、克莱斯勒一直占据着80%以上的市场份额。特斯拉诞生之前，几乎没有新的汽车公司可以在汽车市场挑战成功。

新能源汽车把发动机、变速箱、油箱变成动力电池、电机和电控系统，大幅降低了汽车制造的复杂度。比如汽车发动机的活动部件数有2000余个，而电机只有20个左右。这种转换也令传统巨头的专利、知识积累的价值大打折扣。

造车门槛的降低对汽车行业的竞争格局有着深刻的影响，燃油车时代稳固的市场格局面临重新洗牌，电动车时代汽车品牌将会百花齐放。一个证据是虽然头部的电动车企增长普遍非常迅速，但从2019年至2021年上半年，全球前十新能源汽车企的市占率反而从63.2%降至了56.7%。

在百花齐放的过程中新势力、旧势力都有机会，新势力车企往往具有互联网产品思维，在产品架构上也没有历史包袱，在科技感、智能化方面往往有大胆的尝试和亮点；传统车企虽然普遍在电动化、智能化上起步较晚，但到现在也基本都看清了形势，普遍规划投入大量的资源进行转型。

比如大众计划未来5年总共投资1590亿欧元，其中890亿欧元用于软件和电动汽车等技术，在2030年将纯电动车型提升到50%，到2040年实现全面电动化丰田宣布到2030年将投资约700亿美元用于电气化技术开发和设备投资，其中50%投资在纯电动领域。

造车门槛的降低也给中国车企带来了弯道超车的历史性机遇。由于中国的产业政策支持，中国的新能源汽车市场和产业都得到了先发优势，这种先发优势的价值是巨大的。现在中国有全球最大的新能源汽车市场、多家有特点的新势力或传统车企支持的新能源造车企业、全球最完善的动力电池产业链、华为和百度等提供智能化基础设施的本土巨头。我们相信在这些优势相结合下，中国的新能源汽车企业未来大有可为。

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