大厂派VS运营商派，云计算未来十年：四大局部战役

据工信部数据显示，截至6月末，中国移动互联网用户数达14.5亿户，6月当月户均移动互联网接入流量达到14.89GB。从上面数据可以看出来，国人基本实现了普遍的“上网自由”。这种自由背后，与移动互联网几乎同步发展的云计算居功至伟。

研究报告显示，与传统IT模式相比，云计算在计算、网络、存储和运维管理等整体成本上降低了5～7倍。如果算上系统搭建、机房建设、采购流程等的时间成本，成本甚至降低达到10倍左右。我们现在几乎可以“无限”的在抖音、快手、微博、知乎、百度等APP上免费生产和上传内容，背后离不开数据存储成本的不断下降。

不过，到了2022年云计算行业进入了十字路口。原因很简单，消费互联网的增长空间见顶，用户规模、人均使用时长、流量消耗总量（VR、元宇宙等流量大户尚未成熟）都进入低增长阶段，过去十年云计算赖以快速成长的环境发生变化。

互联网行业是云计算诞生之地，也是云计算最早商用落地之处，它的触顶直接影响云计算未来十年的走向。

不过，随着国家层面对数字经济发展的推动。政企上云用云，成了“接班”互联网的新力量。这种变化在云厂商的竞争格局变动中也有所体现。

据IDC发布的《中国公有云服务市场(2021第三季度)跟踪报告》显示，阿里云、腾讯云、华为云和天翼云的市场份额分别占比39.01%、10.92%、10.74%和8.98%，共同占据了国内公有云计算市场近七成份额。不过，相比于阿里云、腾讯云、华为云的两位数增长，运营商增速表现更好。

移动云收入同比增速达135%，市场份额排名再进一位至第七名。联通云市场份额和收入同比增速双第一，分别达到167.67%和296.35%。

这种变化很好理解，云计算作为企业数字化基础设施，在厂商选择中天然会遵从“就近”原则。阿里云、腾讯云、百度智能云作为互联网大厂，吃掉过去十年互联网行业大部分云市场在情理之中。而当下作为增量主力的政企客户，属性上天然有别于互联网客户，会更信任华为云、运营商云。

不过，大厂派相比运营商派有自己一大独特优势，就是在软件和应用的研发能力远胜于后者。而政企客户除了需要通过云计算降本增效，而自身数字化也极其依赖云计算提供的数字化能力。这个独特的变数，是互联网切入政企市场的一个重要着力点，意味着未来的to B云战争中，最终鹿死谁手还不好说。

从目前获得的信息推测，云未来十年的战争，将在四个局部发生较大的较量。无论大厂派还是运营商派，谁胜的牌局越多，谁的最终体量也就越大。这四个局部是：1、硬件成本战争；2、服务网络战争；3、PaaS之争；4、SaaS之争。

01 硬件成本战争

在这里必须强调一个事实，云计算这项生意最大的魅力就是复购率。它就像发电厂，生活中电从来不愁卖。作为数字社会的基础设施，作为信息时代的基座，云计算的需求是持续并逐年上涨。也就说，可以参考过去几十年电力市场的发展，云计算将遵循相似的路径。

电力市场中，煤电为何占比达到七成？煤电缺点这里不展开谈了，它之所以占到绝对比例，因为它是各种发电模式中最低的一种。

所以说，未来哪家云厂商是市场主力军？当然是那个能将成本降到最低的玩家，目前阿里云做到市场第一，就和它入局最早，在基础设施成本压缩上做的较好相关。

成本是云计算发展命门；在成本问题上，云计算相比传统IT模式实现了数倍甚至十倍的节省。站在云计算客户角度来看，云虽然省钱，可这项开支是每月、每年必须的投入项，当中小企业或政企客户感觉某家云成本过高，会去选择更便宜的平台，甚至可以“弃”云计算而走。目前，各大云计算平台之间是允许客户自由转移，长时间尺度来看，能把IaaS服务定价保持最低的玩家话语权更强。

假设未来云计算成本“万一”突然变高，客户还有自建服务器机房的备选项。

从产业角度来看，按照商业模式，云计算分为公有云、私有云和混合云的三大类，基本可以全面替代传统IT模式，以巨大的成本优势逐步将各类客户转移到云计算上。

这其中，又以公有云占比较大。据中国信息通信研究院披露的数据显示，2021年中国云计算市场规模达到3102亿元，增速48.4%。从细分市场来看，公有云市场占比逐年提升，2021年我国公有云市场占比最高，达59.7%。

而从服务内容来看，云计算又有三种形式，1、IaaS，基础设施服务，Infrastructure-as-a-service；2、PaaS，平台服务，Platform-as-a-service；3、SaaS，软件服务，Software-as-a-service。

从这个维度来看，目前，海外SaaS市场占主导，国内IaaS市场占主导，最终还将是SaaS主导。

中国云计算市场中IaaS占比达到70%，SaaS则只有21%， 而全球云计算市场中SaaS占比高达55%，IaaS占比为26%。这种结构的差异因为，无论国内还是海外云计算市场，皆经历先IaaS层级后SaaS层级的升级。中国云计算发展相对滞后，IaaS市场基本成熟后才开始向SaaS市场过渡。

毫无疑问，在今后几年里，IaaS服务将是云厂商竞争的重要领域，并逐步将战火引到PaaS、SaaS。

而且，从服务链条来看，占据IaaS市场的领军者，将更容易发展PaaS、SaaS。而在IaaS的选择上，成本是最关键的一环。这里可以模拟一个发展链路，低成本IaaS进行引流，并以Paas模式和SaaS模式作为利润主要来源。

目前来看，大中小云厂商为了竞争市场，都采取着激烈的价格战争夺客户。相比补贴的短期性，运营成本压缩才具备长期价值。那云计算的主要成本来源是什么呢？数据中心是云计算产业的底层核心基础设施，服务器是数据中心基础设施的重要组成部分，其中的CPU、GPU决定了服务器的算力。

据信通院数据显示，服务器在数据中心硬件成本中占比70％左右。进一步的，芯片成本则占据服务器成本的绝大部分。根据IDC的研究数据，CPU、GPU、DRAM三个模块中的芯片成本在基础型服务器中占比约30％，在更高性能的服务器中，占比高达50％-80％。

短期战争，大小云厂商可以靠疯狂补贴来获取和蚕食份额，将时间尺度拉长，只有那些将硬件成本压缩到极致的云计算平台，才能维持长期的低价，并源源不断留存旧客户和吸引其他平台客户青睐，做大做强，成为行业最终的最大玩家。

基于降成本考虑，无论美国云巨头亚马逊AWS、谷歌云，还是国内阿里云、腾讯云、华为云都将自研芯片和其他硬件设施作为实现降低成本的重要途径。

AWS开创了云厂商自研芯片的先河。从2013年推出首颗Nitro1芯片至今，已经有9年自研芯片历史，已拥有网络芯片、服务器芯片、人工智能机器学习自研芯片三条产品线。

国内厂商中，阿里和华为也正在布局Arm服务器芯片。

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