国内业务净利润成功转正，快手面前还剩两个难关(2)

其实回顾快手出海史就能发现，其海外业务一直都有几个老问题：烧钱太严重、跟不上潮流、业务组织架构稍显混乱。后两点集中体现在频繁的组织架构调整上，而这一行为也揭示了快手对于出海事务缺乏耐心以及稍显浮躁的心理状态。

虽说中国互联网巨头早已习惯了时不时进行组织架构调整，但快手海外业务部的调整速度还是显得过于频繁。

去年成功上市之后，宿华直接管理海外事业部，并从挖来前滴滴国际事业部高管仇广宇，在拉美市场大肆扩张。在宿华的统领下，光是去年一季度，快手国际化业务营销、运营支出高达2.5亿美元。

但到了同年8月份，快手国际化事业部又发起了代号为“Trinity”的产品整合行动，将Kwai中东、Kwai拉美和Snack Video三款产品合并为Kwai，并投入10亿扩张资金，目标是向同样实行单APP策略的Tik Tok看齐。

时间来到今年上半年，在降本增效的大前提下，快手开始削减海外业务投入，尤其是营销支出，并转投大中台模式，精简组织架构、减少人员投入。3月份，快手单独设立国际化商业化部门，再次收缩出海范围，圈定了中东和拉美两个核心市场。

这一系列变动，让快手的出海策略始终处于动荡状态。而且正如前文所说，随着8月份马宏彬正式入主，快手出海政策会不会迎来又一次变动外界还不得而知。唯一可以肯定的是，忙活了六年，快手海外业务还是没有摆脱被Tik Tok吊打的命运。

在价值研究所看来，快手没有找到出海的节奏，跟Tik Tok带来的压力有很大关系。但就双方的体量而言，快手现在对标Tik Tok并没有意义，倒不如沉下心来踏踏实实走自己的路。主动避Tik Tok锋芒，主动收缩在北美和东南亚市场的业务，深耕中东、拉美市场，不失为一个好选择。

当然，除了出海之外，快手在国内业务上，也难免要和抖音继续竞争。而下一阶段的竞争焦点，无疑放在了双方都十分看中的那项业务——电商。

从高速增长到不温不火，快手电商亟需补强短板

二季度，快手电商GMV录得1912亿元，同比增长了31.5%，活跃买家数和订单转化率都有明显提升，618购物节期间品牌商家GMV更是实现515%的同比增长，这也也体现了快手高用户黏性的作用。

然而，将对比区间放大还是可以发现，快手电商GMV增速从2020年四季度开始呈整体下降趋势，电商业务的瓶颈期来得比预想中更早一些。

财报数据显示，去年二季度至今年一季度，快手电商GMV同比增速分别为219.8%、100.5%、86.1%、35.6%和47.7%，在去年三季度跌破三位数之后就加速下降。除此之外，主要靠营收撑起的其他服务收入也仅录得21亿元，7.1%的同比增速创下上市以来的新低，也是首次跌破两位数。

快手突破瓶颈的方法主要有两个。首先是激进的扩张，尤其是扩充商家资源。今年上半年，快手入驻商家数同比增长超90%，这一做法和抖音电商不谋而合。在二季度财报电话会上，CEO程一笑则透露快手今年的目标是打造覆盖100个产业的商家网络，目前已经完成了50%任务。

其次，快手也没有丢掉直播这张王牌，持续为商家提供流量支持，并大力扶持公域流量池，加强平台方的导流效果。经过改革之后，快手电商目前的算法系统对用户标签进行了更精细化的分析，努力提高人-店-货等匹配程度。

然而，这几个策略真的能够帮助快手电商摆脱增长焦虑吗？

价值研究所认为，快手不能忽视电商业务的另一个重要环节——履约服务。

直到今年6月份，快手才悄悄在四川成都成立快送供应链管理有限公司，布局物流业务。但和早在年初就不断试水“音尊达”、“极速达”等服务的抖音电商相比，快手起步已经不算早。

对于履约能力上的缺陷，快手高层其实也早有共识。程一笑在今年2月份宣布切断淘宝、京东联盟商品外链时，就给投资者打了预防针：

“物流和仓储，是快手电商业务现阶段的主要瓶颈。”

客观地说，切断外链打造自己的电商闭环，引导用户在快手小店完成交易，对快手电商的长远发展无疑是有益的。但和淘宝、京东“割席”之后，如何提高自身的履约能力，快手现在似乎还无法给市场提供满意的答案。

好消息或许是，和出海业务相比，快手、抖音电商业务的差距并不大。

8月中旬，有媒体爆料称快手将测试独立商城，与发现、同城、放映厅等功能并立于快手主站的一级入口，但尚未向全部用户开放。而推出独立商城这一玩法，抖音电商早就在做了。

出海已经落后一大截的快手，无疑希望在电商这条赛道上扳回一城，而抖音也断然不会坐以待毙。谁能赢下这一场电商争夺战，我们还得拭目以待。

8月19日至21日，快手团队深度参与RCEP区域（山东）进口商品博览会。在展会上，快手头部主播李海珍、参爷和澳大利亚驻华大使馆联手开播，给用户提供云购各国好物的机会。

在感受到愈发严重的增长压力后，快手积极为电商业务寻找刷脸、出圈的机会，此次亮相RCEP博览会只是众多活动的其中一项。

无独有偶，抖音电商也在近日大肆宣传其“818好物节”。在双十一、618先后遇冷之后，抖音火力全开再造新节日，显示了其向京东、阿里宣战的野心。

从诞生之初，抖音和快手这对老冤家就一直被外界拿来进行各种对比，双方的各项业务也是在碰撞、对抗中不断成长，电商也不会例外。但就如同京东和阿里，电商巨头之间的竞争往往能给整个产业带来进步，比如越来越强大的仓储物流体系和配送效率。

履约固然不是快手和抖音的优势，但靠短视频发家的两大巨头在内容生态、算法推荐上都有自己的过人之处。若能利用好这些优点改善用户的购物体验，对行业发展来说何尝不是一大利好？

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