中国通海金融(00952)控股权将易主 拟获两位执董溢价约16.3%提现金要约

智通财经APP讯，中国通海金融(00952)及要约人华新通有限公司联合公布，董事会已获告知就卖方(泛海控股国际金融发展有限公司)持有的约40.985亿股股份(约占公司全部已发行股本66.13%)已根据担保契据项下的接管人委任契据被委任接管人。

董事会获要约人告知，于2022年9月15日，要约人(作为买方)、卖方及接管人订立购股契据，要约人已有条件同意购买卖方持有的约40.985亿股股份，占该公司于本联合公告日期全部已发行股本约66.13%。代价合共为约8.2亿港元，相等于每股待售股份0.2港元。

于本联合公告日期，要约人及其一致行动人士(卖方集团除外)持有约1.13亿股股份，约占公司全部已发行股本的1.82%。由于要约人及其一致行动人士(卖方集团除外)于完成后将拥有公司全部已发行股本的约67.96%，根据收购守则规则26.1，要约人须就所有已发行股份(要约人及其一致行动人士(卖方集团除外)已拥有或同意收购的股份除外)作出无条件强制现金要约。每股要约股份现金0.2港元，较2022年9月14日联交所所报收市价每股股份0.172港元溢价约16.3%。

于本联合公告日期，广润持有约2.72亿股股份，约占公司全部已发行股本的 4.39%;耀运持有约3.07亿股股份，约占公司全部已发行股本的4.95%。于2022年8月8日，广润及耀运均向要约人作出不可撤销承诺，将不会接纳任何股份要约，不会直接或间接出售股份、就其授出任何购股权或以其他方式对其进行处置，及不会採取任何行动以致股份可供提呈接纳。

尽管要约涉及的股份数目将为约19.85亿股，因此，要约的价值为约3.97亿港元，经虑及上述不可撤销承诺后，最多将仅有约14.07亿股股份提呈要约。因此，按要约价每股要约股份0.2港元计算，要约人根据要约应付的最高金额将为约2.81亿港元(假设自本联合公告日期直至交割日期已发行股份总数并无变化)。

要约人拟纯粹透过贷款融资拨付要约项下应付的全部代价，而贷款融资将以(其中包括)以伟禄为受益人对根据要约可能收购的有关要约股份(如有，不包括待售股份)创设的押记作抵押。贷款融资将由伟禄、万海及力高之间订立的参与协议提供资金，据此，伟禄有义务将贷款融资的第一笔1.62亿港元借给要约人，而万海及力高应参与提供贷款融资的剩余部分，金额最多为1.2亿港元，而不得求助于伟禄，其中万海有义务向要约人借出贷款融资的下一笔6000万港元，而贷款融资的剩余部分金额6000万港元应由力高借出。就每次提款而言，万海及╱或力高(视情况而定)应按要求及于伟禄向万海及╱或力高(视情况而定)以及红日出示相关文件及凭证以及伟禄自红日获得批准后向伟禄付款。

于本联合公告日期，要约人由林建兴及韩晓生分别拥有51%及49%。林建兴为该公司执行董事兼行政总裁。韩晓生为公司执行董事兼主席，彼亦为公司提名委员会主席。

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