华泰证券：上调广汽集团(601238.SH)至“买入”评级 目标价21.33元

智通财经APP获悉，华泰证券发布研究报告称，上调广汽集团(601238.SH)至“买入”评级，目标价21.33元(前值17.38元)，2021-23年营业收入预测分别上调3%/5%/5%至633/694/749亿元，归母净利润预测分别上调2%/4%/2%至83.8/97.2/113.7亿元，预计2021-23年EPS分别为0.80/0.93/1.09元。

华泰证券主要观点如下：

广汽埃安领军集团电动、智能化发展

作为广汽集团电动化、智能化转型的核心力量，广汽埃安(原“广汽新能源”)坚持积极布局新能源全球研发网络，通过自主研发搭建了GEP纯电专属平台，推出行业领先的双电机“四合一”集成电驱、弹匣电池系统安全技术等。该行认为，未来新技术应用和新车型的上线将推动公司的销量、收入和净利润持续增长。

广汽埃安新能源车核心产品技术布局领先

据报道，广汽埃安推出的GEP2.0纯电专属平台围绕“全面电气化架构、以用户价值体验为中心”开展设计研发，进一步提高了车型的空间利用率及性能。其在三电系统的全面布局也已经初显成效，2020年9月以来，广汽埃安依次发布自研的超级快充电池技术、弹匣电池技术、海绵硅负极片电池技术，使电池具备了高安全和轻量化特点。该行认为，随着广汽集团“中子星战略”的持续推进，公司动力电池及电芯的自主研发和产业化应用会再上一级台阶。

自研加战略合作推动智能网联生态构建

据报道，广汽在智能网联领域通过自主研发和战略合作，构建了自身的智能化优势。公司自研的ADiGO智能网联生态系统已经进化至4.0版本，该系统在实现L3级自动驾驶、配备中国首个高精地图的基础上，推出了全球唯二的智能汽车操作系统“G-OS”。另一方面，公司与华为基于GEP平台、华为CCA合作构建了新一代智能汽车数字平台，将搭载华为全栈智能汽车解决方案。首款AH8车型将具备L4级自动驾驶功能，计划2023年底量产。

风险提示：新能源汽车销量不及预期;技术研发进展不及预期。

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