东吴证券：维持中金公司(03908)“买入”评级 自营业务收入下滑拖累业绩
智通财经APP获悉，东吴证券发布研究报告称，维持中金公司(03908)“买入”评级，依旧看好其长期在投行及财富管理业务方面的优势。该行预计，随着资本市场改革与注册制全面推行，公司投行业务和财富管理步入良好发展，但下调对2022-24年归母净利润的预测至93.36/111.52/131.81亿元，对应2022-24年EPS为1.93/2.31/2.73元。
报告中称，自营及经纪业务收入下滑：1)市场震荡行情低迷，自营业务颓势难挽。截至2022年9月末，上证50/创业板指/沪深300较年初分别-20.3%/-31.1%/-23%。22Q1-Q3受市场波动影响，公司金融投资收益净额下滑致投资收益+公允价值变动收益同比-38.8%至71.5亿元，导致自营业务收入同比-38.4%至71.3亿元(占比营收36.8%)。2)市场疲弱致经纪业务收入下滑，单三季度边际改善：22Q1-Q3市场日均股基交易额同比-6.74%至10429亿元，市场疲弱导致22Q1-Q3/22Q3单季度经纪业务收入37.3/11.5亿元，同比-17.5%/环比+6.6%，该行预计经纪业务环比改善主要系财富管理业务发展稳健，且A股市场22Q3成交总量表现优于Q2带来一定的增量。
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