美银证券：重申国泰君安(02611)“买入”评级 目标价微升至16.7港元

智通财经APP获悉，美银证券发布研究报告称，重申国泰君安(02611)“买入”评级，目标价由16.5港元升至16.7港元。

报告中称，公司上半年净利同比升47%至80亿元人民币(下同)，单计次季则持平，表现符早前盈利预告，次季收入增长显著放慢至同比升14%，期内增长引擎主要为投行业务、资产管理业务，但被自营交易及较高的拨备所拖累。

该行表示，上海证券不再是公司的子公司，于上半年带来12亿元的一次性投资收益，带动上半年投资收益同比增长69%，而整体资产也在次季反弹9%，年率化股本回报率为12.6%。

报告提到，在经纪业务方面，该行指出上半年经整合净佣金收入升16%，而佣金比率显著下降，而金融产品销售则同比升4.8倍，现时贡献经纪业务收入的9%，去年同期比例仅2%。于投行业务方面，次季增长达59%，而IPO承销量市占率也倍增至3.7%。

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