智通港股解盘(07.14) 医药防御游戏预热

　　文/万永强(智通财经研究中心总监)

　　看过早盘开市掘金的投资者对于今天港股大盘的调整不会太意外。10日均线压力果然很大。

　　昨日解盘也提示大家要注意看美国的通胀数据，没想到大超意外。美国6月CPI季调环比增长0.9%，同比增长5.4%，超出了普遍预期的4.9%。为2008年8月以来最高水平，也是连续第3个月超出市场预期。这对于美联储一直标榜的通胀只是“暂时性”的带来巨大挑战，接下来看鲍威尔如何接招了。

　　国内方面，在经济形势专家和企业家座谈会上，高层讲话表示：“针对国内外环境变化和市场主体需求，保持宏观政策连续性稳定性，坚持不搞‘大水漫灌’，同时增强前瞻性精准性，加强区间调控，坚持就业优先。积极的财政政策、稳健的货币政策要继续聚焦支持实体经济和促进就业，近期实行的降准措施要体现结构性，更加注重支持中小微企业、劳动密集型行业，帮助缓解融资难题。”这种表态实际上是给宽松预期的降温。

　　疫情又来了。印尼连续两日新增逾4万宗确诊超越印度成亚洲疫情单日确诊人数最多的国家;英国媒体报道，英国昨日(13日)新增36,660宗新冠确诊，为连续七日单日录得逾3万宗新增确诊。疫苗类个股国药控股(01099)、复星医药(02196)、康希诺(06185)均表现活跃。CXO类产业转移的预期再起，调整充分的走得更强一些，如康龙化成(03759)、药明生物(02269)、药明康德(02359)。原研药企金斯瑞(01548)创出新高。调整充分的医美龙头四环医药(00460)表现突出。

　　市场瞩目的碳交易吹风会没有什么超预期的东西，生态环境部副部长赵英民介绍，目前各项工作已准备就绪。下一步，还将稳步扩大全国碳市场行业覆盖范围，丰富交易品种和交易方式。具体时间依然没有确定，只是说7月择机启动。其它没有更详细的东西，因此市场主力找不到发力点，只能是先兑现部分再说，等待正式启动消息。

　　昨日涨得较好的一堆品种只有协鑫新能源(00451)再度上涨4.48%，不过，刺激的是另外一个消息，据媒体报道，硅业分会发布多晶硅最新价格信息，本周多晶硅均价继续小幅下跌，其中单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价跌幅都在2%以内。本周国内单晶复投料价格区间在20.2-21.7万元/吨;单晶致密料价格区间在20.0-21.5万元/吨。上游硅料降价，对下游光伏电站带来成本的降低。需求端也会同步带动。

　　2021年7月30日至8月2日，第十九届中国国际数码互动娱乐展览会(简称ChinaJoy)将于上海新国际博览中心举办。ChinaJoy涵盖游戏、动漫、互联网影视、互联网音乐、网络文学、电子竞技、潮流玩具、智能娱乐软件及硬件等多个领域。华为游戏中心确认首次参展2021ChinaJoy。华为游戏中心将携40家热门游戏共创“玩力世界”。7月30日华为HarmonyOS开发者活动中，将有一场主题为“HarmonyOS卡片游戏”的演讲。有了华为的加持，加上暑期的黄金档，游戏市场在提前预热，弹性大的中手游(00302)大涨13.22%，心动公司(02400)、巨头腾讯(00700)、网易(09999)都有不同程度上涨。

　　从相关煤炭企业获悉，为保当地电煤供应，河南省已做出要求所有煤矿生产电煤一律不得外销等决定，市场保供压力凸显。苏浙粤用电负荷创历史新高，电厂日耗量也创新高动力煤期货又飙了。截至7月14日上午收盘，动力煤主力合约当日报涨1.91%，收于885.2元/吨。有几个因素：1，持续的高温天气导致负荷增加;2，暴雨致使侯月线、太焦线运输中断。3，前段时间国家及地方煤矿安监工作导致部分煤矿企业的停产检修。水电增长虽能缓解对火电的依赖，但仍难以弥补火电需求缺口。煤炭的紧张状况短期很难缓解，主要品种兖州煤业(01171)、7月金股中煤能源(01898)。

　　今年9月，苹果或发布新款iPhone，并计划在新品发布至今年年底这段时间，将新款iPhone的产量从往年的约7500万部提高近20%至9000万部。新款智能手表和笔记本电脑MacBookPro也有可能在今年亮相。一般情况下，苹果产业链往往需要提前3个月左右备货，我们认为苹果产业链已经进入了备货周期。其中台积电已开始生产A15处理器，其他零部件厂商也已经开始进行供应。涉及品种主要有丘钛科技(01478)、舜宇光学(02382)。

　　市场开始出现不和谐的动作。昨日晚间，最新市值2227.1亿元的京东方A发布业绩预告，预计上半年实现净利润125亿元~127亿元，上年同期利润约为11.36亿元，业绩增幅高达1001%~1018%。如果按预增的下限125亿元算的话，二季度京东方A的净利润也达73亿元，创下公司单季度利润新高。这说明面板行业景气度很高，按理说港股的信利国际(00732)属于同一板块应该带动涨一涨，没想到反手来个大跌。有投资者归结为是汕尾信利终止分拆上市导致。另外一个特步国际(01368)，该集团预计2021年上半年公司普通股股权持有人应占其未经审核综合溢利同比大幅增加不少于65%。业绩也是爆表，但也是下跌伺候。归根结底，在涨多了之后，市场的风偏明显降低，获利丰厚的主力有甩货嫌疑。

　　恒指在10日线受阻调整属于正常情况，明天关注点是要看央行的动作及美联储鲍威尔的讲话。

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