西部证券：维持广联达(002410.SZ)“买入”评级 数字造价稳健快速增长

　　智通财经APP获悉，西部证券(002673,股吧)发布研究报告称，维持广联达(002410,股吧)(002410.SZ)“买入”评级，预计2021-2023年归母净利润为6.77/9.67/12.92亿元，PE为120/84/63x，看好公司建筑信息化优势地位。

　　事件：公司发布2021年前三季度业绩预告，报告期内，公司预计实现归母净利润45000-52000万元，同比增95.84%~126.31%;第三季度，公司预计实现归母净利润16400-23400万元，同比增64.42%~134.59%，收入保持高增长、成本费用控制有效，业绩保持高增长。

　　西部证券主要观点如下：

　　云转型收入稳健快速增长。

　　2021年公司数字造价业务最后4个地区江苏、浙江、安徽、福建进入全面云转型，并且受益高端客户和大客户转云诉求带动，转型速度相对其他地区同期有所加快，造价收入实现稳健快速增长，工程信息等增值服务业务增长明显。2021年上半年，数字造价业务收入16.79亿元，同比增长45.8%，签署云合同13.7亿元，同比增长33.29%，期末云合同负债17.09亿元，上半年确认的云收入11.68亿元。

　　施工业务前期订单逐步兑现收入。

　　2021年初，公司紧抓施工企业客户数字化转型的迫切需求，调整了数字施工业务的市场策略和业务节奏：上半年优先拓展合同扩大增量，新签合同额较上年同期增长超过100%，下半年重点落实交付保障收入和回款。上半年，数字施工业务实现营业收入3.18亿元，同比下降5.32%，进入下半年施工业务实现收入逐步确认。

　　数字化转型深入，人效继续提升。

　　公司加速数字化转型，完善从战略到执行的全面预算管理体系，严控费用，持续提升人均效能，也对业绩增长产生积极影响。

　　风险提示：造价转型、施工业务进展不及预期;设计等新业务推进不及预期。

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