A股：芯片股狂欢，有点嗨了，是最后的疯狂吗？

A股：芯片股狂欢，有点嗨了，是最后的疯狂吗？

昨天美股继续反弹，今天A股跟着走，不过有点分化。创业板在昨天超过上证指数后，今天回落。反倒是上证今天基本上能够维持红盘，主要还是得益于超跌蓝筹股的反弹，这出乎大家意料，本来都预期今天创业板能够实现对上证指数的正式超越呢。

成交又破万亿了，而且时间越来越提前，今天不到2点就超万亿，全天比昨天放量1000亿问题不大。市场情绪实在有点过嗨，而板块分化剧烈，资金也只继续抱团新能源概念，锂电、新能源车、光伏、半导体大涨，像白酒等消费股继续跌。

简单来说，跟着政策方向和景气度走就是没错了，政策支持的和景气度高的，抱团涨上天。相比之下，受政策打压的，或是景气度不行的，还是要避之则吉，比如房地产板块。

今天盘面上，芯片股全线大涨，新能源和光伏也不差，这种剧烈的行情还真是罕见，比1月的白酒抱团大涨过之而无不及。

现在这几个板块很多个股的估值已经超过100倍了，已经不看个股是否是周期股，业绩好坏的地步。有相关概念，盘子小，就无脑直接大涨，给成长股的赛道估值，跟2015年炒创业板互联网经济有点像。个人觉得，这一切没有不同，历史的重现只是时间问题。

短期的事情无法判断，但从长期的角度看，现在大部分的新能源等相关股票，就是当年的互联网股票，去年的核心资产亏了，还可以靠长期的业绩增长消化估值，但现在炒的，完全不存在，因为大部分都是周期性的业绩。

当然，目前市场应该也不会真的有人想长期持有这些公司，聪明的也仅仅是借流动性的泡沫收割一把后来者，看图炒股或许才是现在最真实的写照。

最根本的，还是中国投资机构的业绩导向问题，大家越来越追求快的收益，越来越怕自己落后市场，于是就开始各种投机，并且喜欢人云亦云，趋势化交易，不断新低的老白马就是他们畸形交易模式的产物。但这没什么不好，毕竟他们创造泡沫的同时也创造了洼地。

所以最近很多公募基金披露了二季报，又有很多人去抄作业了。比如三安光电，某位明星基金经理重仓之后，很多人去抄作业，三天大涨近30%。

现在所需要做的，就是坐看这个泡沫什么时候破灭了。

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