盘点近1年来，被严重低估的4只碳中和股，预期上百万亿的市场规模

　　川投能源股份有限公司于1993年在上交所上市，主营电力开发、电力生产经营；开发和经营以多晶硅为主的新能源项目；投资经营铁路、交通系统自动化及智能控制产品和光纤、光缆等高新技术产业的上市公司。它围绕清洁能源为核心主业的发展方向，直接投资控股、参股 4 家水电企业，清洁能源占公司利润、资产的 98%以上，主要利润来源为雅砻江水电投资收益，公司目前清洁能源主业已彰显规模，资产规模、装机水平和盈利能力在四川省 111 家上市公司、 6 家电力上市公司中均名列前茅，它的清洁能源主业优势突出，旗下新光硅业是多晶硅行业领军企业之一。

　　为什么它在板块被低估？背后究竟有哪些奥秘？有什么值得我们期待的？

　　它的水电业务主要依托具有独特资源优势的雅砻江流域和大渡河流域，其中雅砻江即将开启黄金十年，川投持股48%的雅砻江水电为主要业绩来源公司通过一系列资产重组和稳健经营后，确立了以水电清洁能源为主的发展格局，雅砻江两杨水电站即将陆续投产，未来业绩增长可期公司主要利润来自雅砻江水电，2020年雅砻江水电投资收益贡献公司归母净利润的 95%。而在软实力方面，公司作为控股股东川投集团重要的资本运作平台，在发展过程中，得到了控股股东的鼎力支持，通过资产注入，它取得了雅砻江公司、田湾河公司等核心资产，实现公司快速做强做大。它优质的资本运作平台经过多年的探索和实践，公司控股股东川投集团在服务全省战略、优化国有资本布局等方面积累了一定的实践经验，形成了一定的发展基础和实力。综合来看，也就是它有雅砻江水电大腿可以抱，大腿即将迎来黄金十年，那么它作为高度控股的公司，自然也能享受红利，其次它的股东非常给力，不论是核心资产，还是战略布局，都给它安排好了，所以它就具备潜力，因为它就是王子，等待继承王位那种。

　　二、国投电力

　　国投电力公司主要从事电力项目的投资、建设和经营业务，并按照控股公司模式对控股参股投资项目进行经营管理。国投电力充分发挥在电力领域优势的同时，积极开展配售电业务、储能产业、能源互联网等领域工作，大力推进国际水电、火电、新能源、电网等电力工程项目，形成以电力建设为核心，逐步开拓市政、环保等多领域综合发展的业务格局。同时以水电为主、水火并济、风光为补的综合电力上市公司，为国内第三大水电装机规模的上市公司，处于行业领先地位。从业务分布来看，公司是一家国内为主、海外开拓的电力上市公司。

　　为什么它能够在板块内坐稳前排交椅，它究竟有什么东西是隐藏在背后的？究竟还有没有空间性呢？

　　它持股52%的雅砻江水电是雅砻江流域唯一水电开发主体，具有合理开发及统一调度等突出优势。雅砻江水电在我国13大水电基地排名第3。前文我们就谈到了雅砻江即将开启黄金十年，雅砻江水电目前在建雅砻江中游两河口、杨房沟电站合计450 万千瓦装机，预计于2021-2023 年陆续投产，目前两河口电站一阶段蓄水已经完成。随着中游机组建成，联合调度将显著提高雅砻江下游机组发电能力。结构性优势方面，在市场竞争加剧和面临较大节能环保压力的背景下，公司以水电为主的电源结构优势明显，经济效益和社会效益突出，相比于一般电力上市公司而言，受经济周期的影响小，抗风险的能力更强。综合来看，雅砻江水电是个大腿，川投抱着左腿，国投抱着右腿，别人进入黄金十年，国投自然也会水涨船高，同时，它水火并行，风光为后补结构比较综合稳定，那么在这种情况下，它的龙头地位得到了有效的巩固，它不需要多牛，只要它自己不犯错，就会有较广的空间。

　　三、太阳能

　　中节能太阳能股份有限公司主要业务以太阳能光伏电站的投资运营为主,主要产品为电力,该产品主要出售给国家电网。同时,公司还从事太阳能电池组件的生产销售,产品主要用于对外销售，公司累计获得江苏省高新技术产品13个。

　　为啥它没有隆基，阳光强呢？对于它有弯道超车的机会吗？背后究竟有什么奥秘呢？

　　碳中和背景下，光伏发电进入增长快车道。2030 年前实现碳达峰，2060 年前实现碳中和。2021-2030 年光伏发电年均复合增速16.2%，同期GDP 年均复合增速预计为5.3%左右，光伏发电增速是GDP 增速的3倍，有广阔的市场空间，光伏电站投资运营业务收入占比接近75%。近年来公司光伏装机规模增长，主要以电站收购为主。截至2020 年6 月底，公司光伏发电机组并网装机容量401 万千瓦，占全国光伏发电总装机容量的1.8%，在光伏发电行业上市公司中排名第二位，在全国光伏发电市场具有较强的竞争地位。而它是光伏运营商龙头，行业正处于配额下发、限电改善、成本下降三重利好叠加，那么它是具备成长性的，它还以国内外太阳能电站收购、投资、建设及运营为主业，国内外两个市场 互补与平衡的投资运营商。综合来看，国家政策利好持续，它的硬体实力有保障，其次它作为光伏运营龙头，其实是具备别的光伏企业，没有的优势的，那么在有独特优势，且硬体居前的情况下，它能有效的巩固发展自己的龙头地位。

　　四、首创股份

　　它成立于1999年，是北京首都创业集团旗下国有控股环保旗舰企业。它的业务从城镇水务、人居环境改善，延伸至水环境综合治理、绿色资源开发与能源管理，布局全国，拓展海外，已成为全球第五大水务环境运营企业。它是专注于城市供水和污水处理两大领域的龙头公司。

　　它现在位置还能坐稳头部位置吗？它到底还有机会吗？背后的核心奥秘是什么呢？

　　2020 年公司通过深化管理体系改革，运营效益不断改善，全年综合水费回收率提升2 个百分点至99%，同时公司运营能力逐步升级，全年经营性现金流净额44.54 亿元，同比增加33.62%，连续5 年位居水务行业第一。连续5年第一确实是需要一些东西的，目前公司自来水供应产能利用率59.14%，污水处理产能利用率82.55%。同时固废业务快速增长。公司固废平台首创环境积极应对产业政策的变化，确保存量项目享受国家补贴政策，7 个垃圾焚烧发电项目相继完成建设及并网。它将一如既往聚焦环保主业，逐步向城市水、固、气综合解决方案拓展，打造世界一流的环保公司。 综合来看，它的水务为主业，同时发展固废处理，形成双轮驱动，同时延展发展相关环保业务，想从两点扩张为网，这是一个过程，在这个过程下，它是在逐步成长的，那么只要它巩固好自己的传统基本盘，在不断延展，它是有较大成长潜力的，那么它是能巩固自身地位的，现在位置是比较低，但是王侯将相，宁有种乎，三十年河东，三十年河西罢了。

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