资本邦境外IPO周报|又见两家房企分拆物管公司赴港上市，中概股赴美上市热情突涨
上周(6月7日-6月13日)，共有9家公司在美股上市，无公司在港股上市。但有优然牧业在内的2家公司在港股开启招股，目前均已结束招股。港股另有1家公司通过聆讯。
此外，上周有10家公司向美国证监会递交招股书，7家公司向港交所递交招股书。以下为全名单：
(数据来源：港交所、纳斯达克官网、IPO Pipeline及东方财富Choice)
一、港股过讯及招股名单：优然牧业结束招股，拟筹资36.38亿港元
上周，共有优然牧业和科济药业-B 2家公司开启招股，目前2家公司均已结束招股，将于6月18日同日在港交所主板上市。
此外上周还有融信服务集团1家公司通过聆讯。
(数据来源：港交所、东方财富Choice)
优然牧业于6月7日-6月10日期间招股，拟发行约7.15亿股股份，发售价每股6.98港元-每股8.66港元。据券商数据，优然牧业目前获2.07倍认购。
优然牧业预计全球发售(假设超额配股权并无获行使)所得款项净额为36.38亿港元，将主要用作持续扩展业务规模，从而始终保持市场领导地位。
该公司成立于1984年，曾是伊利旗下全资附属公司，2015年将业务从伊利分拆出来运营，但伊利一直是优然牧业最大的客户。
财务方面，该公司的收入从2018年的人民币63.34亿元增长至2019年的76.68亿元并进一步增至2020年的117.81亿元，2018-2020年复合年增长率达到36.4%。过去这三年，公司分别录得溢利6.53亿元、8.02亿元及15.41亿元，2018-2020年的复合年增长率达到53.6%。
另一家在上周开启招股的公司科济药业在6月7日-6月10日期间招股，计划发行9474.7万股，每股发行价29.6-32.8港元，科济药业所得款项净额27.95亿元(以发行价中位数计算并假设并无行使超额配股权)。
据券商数据显示，科济药业招股已获198.71倍认购。
科济药业是一家在中国及美国营运的临床阶段的生物制药公司，专注于治疗实体瘤和血液恶性肿瘤的创新细胞疗法。
在过去的2019年和2020年两个财政年度，科济药业未有营业收入，其研发开支分别为人民币2.10亿元和2.82亿元，相应的净亏损分别为人民币2.65亿元和10.64亿元。
二、港股上市递表名单：2家房企分拆物管公司赴港上市
上周，共有7家公司向港交所递交招股书，均计划在港交所主板上市。
(数据来源：港交所、东方财富Choice)
按照GICS行业分类一级，上周递表的7家公司中有3家来自医疗保健行业，2家来自房地产行业，1家来自信息技术行业，1家来自日常消费品行业。
上周又见房地产企业分拆物管公司欲在港股上市。力高集团旗下的力高健康递表拟香港主板上市。阳光城分拆上海阳光智博生活赴香港上市。
力高健康是江西省一家综合物业管理服务供应商，服务网络涵盖长江三角洲、大湾区、环渤海区及华中地区等具有策略意义的核心区域。
在整体实力方面，公司自2018年起获中指院评为物业服务百强企业之一，且排名由2018年的第68位上升至2021年的第40位。
财务方面，公司收益由2018年的人民币1.24亿元增至2019年的1.81亿元，并进一步增至2020年的2.22亿元，复合年增长率为33.5%。公司净利润由2018年的1112.2万元增至2019年的2980.4万元，并进一步增至2020年的4401万元，复合年增长率为99.1%。
但值得注意的是，于往绩记录期，就公司的各条业务线而言，收益的一大部分来自母企力高集团及其合营企业或联营公司所开发物业。2018-2020年,公司自力高集团作为客户的非业主增值服务分别录得收益约2070万元、4650万元及5370万元，分别占公司于同期自非业主增值服务所得收益约100.0%、94.7%及87.7%。
上海阳光智博生活源起于最早在2001年成立的阳光城物业。根据中指院报告，按综合实力计，阳光智博于2021年中国物业服务百强企业中排名第16位。
2018-2020年，上海阳光智博生活录得营业总收入分别约为人民币1.56亿元、9.79亿元和13.72亿元。期内分别录得约1680万元、7830万元和1.73亿元。2020年的净利润同比增长120.6%。
资本邦注意到，2020年，上海阳光智博生活来自阳光城集团及阳光控股开发的项目、以及阳光城集团合营企业及联营企业开发的项目收入占总收入94.2%，来自独立第三方开发的项目的收入仅为5.8%。
2020年阳光智博实现营业收入人民币13.72亿元，利润总额2.26亿元，归母净利润1.73亿元。
此外，值得注意的是，来自日常消费品行业的成都泉源堂大药房曾在2015年8月5日于新三板挂牌上市，后于2018年7月13日从新三板摘牌。
泉源堂大药房经营的全渠道零售药房业务主要包括：(i)新零售业务，包括线下零售药房及O2O零售业务及(ii)B2C零售业务。此外，公司亦向行业客户提供SaaS解决方案或赋能服务，赋能零售药房行业的参与者实现在线运营。
根据弗若斯特沙利文的资料，截至2020年底，泉源堂已与逾1000家制药企业开展合作，覆盖了50家以上的中国前100强制药企业及15家全球前20强制药企业。
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