森特股份四连板！BIPV概念再度爆发 各种“茅”股还能配置吗？
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券商板块再度走强！【中银证券(601696)、股吧】两连板 东方财富等大涨
券商板块25日盘中强势拉升，截至发稿，中银证券、【锦龙股份(000712)、股吧】、财达证券等涨停，东方财富、国联证券涨逾7%，湘财股份涨逾6%，南京证券、中金公司、国盛金控、光大证券等涨逾4%。值得注意的是，中银证券已连续三日大涨，其中两日涨停。
山西证券表示，在监管的引导下，做优做强，聚焦主业，提升核心竞争力已成为行业共识。目前，证券行业风险进一步出清，基本面明显向好，估值处于相对低位。财富、资管等轻资产业务对资本金的依赖较小，边际成本更低，整体风险相对较小，在轻资本业务上取得的护城河较为坚固，同时有利于熨平业绩波动。从二级市场走势来看，轻资产业务有优势的券商更受市场青睐，有较高的溢价。建议关注业务全面领先的龙头券商及轻资产业务有较高护城河的券商。
医美概念发力走高！爱美客大涨逾9% 拟豪掷近9亿收购韩国肉毒素公司
医美概念25日盘中发力走高，截至发稿，爱美客涨逾9%，股价突破750元，再创复权后历史新高；此外，光莆股份涨近9%，华熙生物、华东医药涨幅超7%，【昊海生科(688366)、股吧】、贝泰妮、朗姿股份等涨幅超5%。
消息面上，爱美客24日晚间发布公告称，为进一步推进和提升公司国际化战略布局能力，通过投资相关领域全球领先企业、引进海外前沿的先进技术和成果来推动公司的发展，巩固和保持公司的行业领先地位，公司拟使用超募资金约8.86亿元对Huons BioPharma Co。， Ltd。(以下简称“Huons Bio”)进行增资并收购Huons Bio部分股权。本次增资和收购完成后，爱美客合计持有标的公司1,220,000股股份，持股比例25.4%。
浙商证券指出，肉毒素注射项目在国内市场炙手可热，根据《新氧医美行业白皮书》数据，在最受消费者欢迎的非手术类医美项目中，肉毒毒素仅次于玻尿酸排名第二。目前，国家药品监督局批准的肉毒素药物共有四大品牌：衡力、保妥适、吉适、乐提葆。其中，衡力为国产品牌，保妥适、吉适、乐提葆皆为海外进口品牌。同时，国内肉毒素市场存在大量的水货、假货，水货市场由韩国品牌主导：粉毒、白毒、绿毒、小金瓶。爱美客和Huons Global 合作的 A 型肉毒毒素产品在国内已经进入临床试验阶段。在此基础上，公司投资Huons Bio有利于双方进一步深度合作，使肉毒毒素产品作为公司新的增长点，提升公司产品未来市场空间。
BIPV概念再度大幅拉升 启迪设计等大涨 森特股份四连板
BIPV概念25日盘中再度强势拉升，截至发稿，启迪设计涨逾16%，秀强股份、嘉寓股份涨逾12%，【清源股份(603628)、股吧】、江河集团、森特股份、拓日新能、瑞和股份、广田股份等涨停。值得注意的是，森特股份已连续四个交易日涨停。
BIPV概念走强，主要是受国家能源局拟推进屋顶分布式光伏开发试点消息刺激。消息面上，6月20日，国家能源综合司正式下发《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》，拟开展整县推进屋顶分布式光伏开发试点工作，指出最低可安装光伏的面积比例党政机关50%、学校医院等40%、工商业30%、农村屋顶20%的申报试点条件，并提出“宜建尽建、应接尽接”的要求，报送截至今年7月15日。先前15部委于6月9日印发《关于加强县城绿色低碳建设的意见》，要求“通过提升屋顶光伏比例和实施BIPV开发等方式，降低传统化石能源在建筑用能中的比例”。中金认为分布式光伏在碳中和进程中的重要性被逐步认可。
中金表示，通知指出我国建筑屋顶资源丰富，分布广泛，开发建设屋顶分布式光伏潜力巨大。参考城乡建设用地与屋顶可开发资源比例的遥感及实际摸排数据，按200W/平米评估，我国城乡屋顶分布式光伏可开发空间在约5,800吉瓦水平；幕墙的BIPV部分可另外贡献约2,200吉瓦水平；考虑80%的开发比例，此两部分可贡献6400吉瓦装机量，约为2060年光伏装机需求(含制氢)的54%，成为支撑零碳电源体系的关键。
各种“茅”股还能配置吗？券商策略会观点在“打架”
2021年上半年即将过去，多家券商年中策略会正紧锣密鼓进行。围绕下半年A股走势、投资风格和资产配置，各家研究所之间悄然展开了一场不见面的“唇枪舌剑”。
今年3月上旬至今，不少白马股市值出现大幅回调，甚至创下一个阶段来的新低，使得不少重仓的“顶流基金经理”在上半年排名中“神话破灭”。为此，围绕这些“茅”股，在年中券商策略会上也出现了观点“打架”。有券商首席策略分析师认为，简单的“龙头躺赢”策略失效，配置上应该将成长性放在首位；有的券商首席策略分析师则表示，龙头公司长牛特征将越来越明显，春节以来的回调只是性价比的自我修正，仍然值得配置。
氨纶价格再创新高 行业景气度有望超预期(附股)
据，近期氨纶走势坚挺，价格不断上调，6月24日氨纶40D、20D市场价格分别为72000元/吨、95000元/吨。今年以来，氨纶20D、氨纶40D分别累计上涨95.9%和84.6%，创历史新高。
国信证券指出，从氨纶使用特性来看，工厂最低库存应在10-15天，氨纶库存自 2020年Q3 以来一直保持在 15 天左右的极低库存，目前行业库存仅12-14 天，仍然处于绝对低位。2021 年内没有新增产能投放，氨纶行业景气度2021年内有望超预期。
该机构认为，长期看氨纶供需格局向好，行业向高集中度、低成本方向发展。截至2020 年底， 国内氨纶产能约89万吨，在产厂家约20家，CR5 为68.2%。未来行业扩产全部集中前五家行业头部企业。不考虑现有老旧产能退出，预计2025年国内产能有望超过140 万吨/年，行业集中度超过 80%，未来5年产能复合增长率约8.9%， 与 8-10%的行业需求增速基本吻合，行业供给依旧偏紧。建议关注氨纶行业龙头华峰化学、泰和新材。
我国创造现场光纤量子通信新世界纪录 市场空间有望进一步打开(附股)
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